13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965757
申告総資産額
$9310.5万
$9310.5万
80 檔
17.1%
Q4 2024の報告期間中、Sonoma Private Wealth LLC（CIK: 0001965757）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9310.5万 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Sonoma Private Wealth LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.44% | +0.02% | -2.30% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.03% | -0.04% | +27.54% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.48% | -2.03% | +2.44% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.47% | -0.08% | -5.30% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.25% | -0.18% | -2.20% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 2.62% | -0.06% | +519.35% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.41% | -0.11% | +7.53% | |
| 8 | PCOR | Procore Technologies Inc | 株式-IT | 2.34% | -0.23% | +261.04% | |
| 9 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 2.30% | -1.04% | +518.80% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.25% | +0.04% | -0.53% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.22% | — | -0.64% | |
| 12 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 2.12% | -0.73% | +1.10% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.92% | +0.15% | +2.83% | |
| 14 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 1.89% | -0.08% | -13.57% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.62% | — | -44.48% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.05% | — | |
| 17 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.53% | -0.05% | — | |
| 18 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 1.48% | +0.11% | -36.06% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.44% | +0.97% | +10.63% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.03% | — | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.42% | -2.43% | +7.11% | |
| 22 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 1.41% | +0.01% | -5.56% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.41% | -0.06% | +3.90% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.38% | — | +13.45% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.29% | -0.13% | +4.37% | |
| 26 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.01% | -6.34% | |
| 27 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 1.24% | +0.22% | +11.82% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.20% | +0.07% | +1.19% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.19% | — | +34.68% | |
| 30 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 1.17% | — | -7.55% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | +0.01% | +3.28% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.19% | +0.08% | |
| 33 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.10% | +144.82% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.18% | -1.09% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.27% | -2.68% | |
| 36 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.01% | -14.81% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.27% | +0.05% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.00% | +0.14% | -3.75% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.89% | +0.04% | -0.52% | |
| 40 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 0.89% | — | +9.30% | |
| 41 | DMCY | Democracy International Fund | ETF-その他 | 0.87% | — | +31.34% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | -1.10% | |
| 43 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-その他 | 0.85% | +0.03% | +2.74% | |
| 44 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.03% | +1.43% | |
| 45 | ✓ | 株式-その他 | 0.81% | — | +0.28% | ||
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.78% | — | -1.84% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.75% | +0.48% | +22.91% | |
| 48 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.74% | — | +0.20% | |
| 49 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-コモディティ | 0.73% | -0.14% | +43.37% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sonoma Private Wealth LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9310.5万、保有銘柄数は 80 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (8.4%)、NVDA (6.0%)、MSFT (4.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BUFR
市值: $95.0万
今期最大全売却 / 減却
VYMI
前期市值: $92.9万
Q4 2024 中に合計 92 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 39 件、減却 31 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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