13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965757
申告総資産額
$9310.5万
$9310.5万
86 檔
15.7%
Q1 2024の報告期間中、Sonoma Private Wealth LLC（CIK: 0001965757）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9310.5万 に達し、合計 86 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Sonoma Private Wealth LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, MSFT, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.81% | +0.02% | -7.35% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.38% | -2.03% | -1.83% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.89% | -0.18% | -19.81% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.74% | -0.08% | -14.62% | |
| 5 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 3.69% | -0.08% | -30.98% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.68% | -0.04% | -17.11% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.54% | — | -6.19% | |
| 8 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 2.18% | +0.11% | +24.00% | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.17% | — | +1.48% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.03% | +0.04% | -5.38% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.81% | — | -3.42% | |
| 12 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.76% | -0.73% | +2.84% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.65% | +0.97% | -8.76% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.57% | -0.11% | -16.51% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.50% | +0.15% | +22.41% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.05% | — | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.01% | — | |
| 18 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.38% | — | +2.11% | |
| 19 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 1.37% | +0.01% | +6.60% | |
| 20 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 1.37% | — | -1.53% | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.03% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.32% | -0.19% | +4.64% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.32% | — | +7.55% | |
| 24 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-その他 | 1.29% | +0.03% | — | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.28% | — | +3.09% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.24% | — | +2.13% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.21% | -2.43% | -76.71% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | +2.59% | |
| 29 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 1.17% | — | -5.28% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.13% | -0.13% | +29.36% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.13% | — | -3.25% | |
| 32 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.01% | -12.38% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.01% | -4.13% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.06% | -0.06% | -1.23% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.07% | +2.93% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.18% | -0.91% | |
| 37 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 1.03% | +0.22% | -2.83% | |
| 38 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | +6.40% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | — | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.27% | +12.47% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.27% | — | |
| 42 | ✓ | 株式-その他 | 0.91% | — | -41.37% | ||
| 43 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 0.91% | — | +3.16% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.91% | -0.02% | — | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +0.11% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.14% | +5.12% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.10% | +75.56% | |
| 48 | PCOR | Procore Technologies Inc | 株式-IT | 0.72% | -0.23% | -52.13% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.54% | -12.56% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sonoma Private Wealth LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9310.5万、保有銘柄数は 86 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (7.8%)、MSFT (4.4%)、IVE (3.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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