13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001172036
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
121 檔
25.6%
Q3 2025の報告期間中、Sonata Capital Group Inc（CIK: 0001172036）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Sonata Capital Group Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IWF, IWR, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.43% | +0.15% | +0.57% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.57% | -0.68% | -0.18% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.97% | -0.49% | +1.26% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 5.03% | +0.04% | +1.68% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.33% | +0.06% | -0.13% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.27% | -0.01% | +1.57% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 4.10% | +0.06% | -0.04% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.59% | -0.07% | -1.02% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.20% | +0.86% | -0.18% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.06% | +0.10% | +0.96% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.67% | -0.14% | +0.63% | |
| 12 | ✓ | 株式-その他 | 1.93% | — | -0.29% | ||
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.92% | +0.10% | +1.78% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.87% | +0.20% | -0.10% | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 1.74% | — | +0.26% | ||
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 1.70% | — | +14.42% | ||
| 17 | ✓ | 株式-その他 | 1.65% | — | +0.08% | ||
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.64% | +0.03% | — | |
| 19 | ✓ | 株式-その他 | 1.34% | — | -3.76% | ||
| 20 | ✓ | 株式-その他 | 1.26% | — | +0.93% | ||
| 21 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.13% | -0.45% | |
| 22 | ✓ | 株式-その他 | 1.20% | — | -0.13% | ||
| 23 | ✓ | Ishr Ibnd Dec 2025 Trm ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | -0.24% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.01% | +3.68% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.05% | +0.35% | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 0.94% | — | +7.86% | ||
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.08% | -17.51% | |
| 28 | ✓ | 株式-その他 | 0.91% | — | +0.41% | ||
| 29 | ✓ | Ishares Ibnd Dec 2025 Trm Mun | 株式-その他 | 0.90% | — | — | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.81% | -0.01% | -0.88% | |
| 31 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.80% | +0.02% | -0.85% | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.76% | +0.15% | — | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.93% | -2.93% | |
| 34 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.71% | +0.07% | -1.01% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.13% | +0.19% | |
| 36 | ✓ | 株式-その他 | 0.68% | — | +0.08% | ||
| 37 | ✓ | 株式-その他 | 0.67% | — | +7.94% | ||
| 38 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.64% | -0.12% | -1.20% | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.64% | — | -0.85% | ||
| 40 | ✓ | 株式-その他 | 0.60% | — | — | ||
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.56% | -0.09% | -0.52% | |
| 42 | ✓ | 株式-その他 | 0.56% | — | -0.80% | ||
| 43 | ✓ | 株式-その他 | 0.55% | — | +21.88% | ||
| 44 | ✓ | 株式-その他 | 0.53% | — | +3.32% | ||
| 45 | ✓ | 株式-その他 | 0.53% | — | +0.01% | ||
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.47% | — | +2.53% | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 48 | ✓ | 株式-その他 | 0.43% | — | — | ||
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 50 | ✓ | 株式-その他 | 0.42% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +1.26% | 減少 |
| 2 | ✓ | +0.7% | +14.42% | 増加 | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.7% | +0.57% | 減少 |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.3% | -0.18% | 減少 |
| 5 | ✓ | +0.2% | +21.88% | 増加 | |
| 6 | ✓ | +0.2% | -0.13% | 増加 | |
| 7 | ✓ | +0.2% | +0.01% | 増加 | |
| 8 | ✓ | +0.2% | — | 変化なし | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | -0.13% | 増加 |
| 10 | ✓ | +0.1% | +3.32% | 増加 | |
| 11 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | +0.1% | — | 増加 |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.1% | — | 減少 |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +7.01% | 増加 |
| 14 | ✓ | +0.1% | +7.94% | 増加 | |
| 15 | ✓ | +0.1% | +13.43% | 増加 | |
| 16 | ✓ | +0.1% | +0.26% | 増加 | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | +0.1% | +16.80% | 増加 |
| 18 | ✓ | +0.1% | — | 増加 | |
| 19 | ✓ | +0.1% | +0.93% | 減少 | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | +0.1% | -0.85% | 減少 |
| 21 | ✓ | +0.1% | +0.08% | 増加 | |
| 22 | ✓ | 0% | — | 減少 | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | — | 減少 |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | +0.19% | 増加 |
| 25 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | 0% | -1.01% | 増加 |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | 0% | +3.68% | 増加 |
| 27 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | +1.57% | 増加 |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | -0.1% | +1.78% | 増加 |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | +0.96% | 増加 |
| 30 | ✓ | -0.1% | +0.08% | 減少 | |
| 31 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | -0.1% | -0.04% | 減少 |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.2% | -0.10% | 減少 |
| 33 | ✓ | -0.2% | -0.29% | 増加 | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | -0.3% | -0.18% | 減少 |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.3% | +1.68% | 増加 |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | -0.4% | -1.02% | 減少 |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | -0.4% | -17.51% | 減少 |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.7% | +0.63% | 減少 |
| 39 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 40 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 41 | ✓ | Ishares Ibonds Dec 2032 Tm Crp | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 43 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 44 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 45 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 46 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | Ishares Future Ai And Tech ETF | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sonata Capital Group Inc の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 121 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IWF (7.4%)、IWR (6.6%)、MSFT (6.0%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $91.3万
今期最大全売却 / 減却
前期市值: $38.2万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 22 件、減却 15 件、全売却 2 件）。
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