13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001856405
申告総資産額
$47.6億
$47.6億
134 檔
32.3%
Q4 2025の報告期間中、Sona Asset Management（CIK: 0001856405）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $47.6億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Sona Asset Managementは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 50 銘柄とともに 58 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（LQD, QQQ, INTC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 17.59% | -0.75% | +192.60% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.72% | -0.50% | +1126.67% | |
| 3 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 3.37% | — | +3915.00% | |
| 4 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 3.29% | — | +82.08% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.10% | +0.08% | +5792.75% | |
| 6 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 2.92% | -0.22% | +134.70% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.81% | -0.23% | — | |
| 8 | ETSY 0.125 10-01-26債券 | Etsy Inc | 債券 | 2.75% | -1.37% | +53.40% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.73% | -1.35% | +100.00% | |
| 10 | ITRI 0 03-15-26債券 | Itron Inc | 債券 | 2.51% | — | — | |
| 11 | TXNM | Txnm Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.46% | +0.11% | NEW | |
| 12 | AKAM 0.375 09-01-27債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 2.41% | — | — | |
| 13 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 2.39% | -1.86% | +106.25% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.38% | -4.53% | -61.16% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.24% | +1.86% | — | |
| 16 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 2.01% | — | — | |
| 17 | TCOM 0.75 06-15-29債券 | Trip.com Group LTD | 債券 | 1.82% | -0.23% | — | |
| 18 | ✓ | Kyivstar Group LTD | 株式-その他 | 1.76% | +0.18% | +179.31% | |
| 19 | JAZZ 2 06-15-26債券 | Jazz Investments I LTD | 債券 | 1.70% | — | -22.81% | |
| 20 | BILL 0 04-01-30債券 | Bill Holdings Inc | 債券 | 1.68% | +0.16% | — | |
| 21 | MCHP 0.75 06-01-30債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 1.55% | -0.31% | EXIT | |
| 22 | APO 6.75 07-31-26債券 | Apollo Global Management | 債券 | 1.55% | — | -57.14% | |
| 23 | AKAM 1.125 02-15-29債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 1.04% | -2.25% | EXIT | |
| 24 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 1.00% | — | -67.56% | |
| 25 | DXCM 0.375 05-15-28債券 | Dexcom Inc | 債券 | 1.00% | — | +6.74% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.27% | +125.00% | |
| 27 | COIN 0.25 04-01-30債券 | Coinbase Global Inc | 債券 | 0.93% | — | — | |
| 28 | HTHT 3 05-01-26債券 | H World Group LTD | 債券 | 0.87% | -0.57% | EXIT | |
| 29 | TYL 0.25 03-15-26債券 | Tyler Technologies Inc | 債券 | 0.85% | — | +68.18% | |
| 30 | ALB 7.25 03-01-27債券 | Albemarle CORP | 債券 | 0.81% | — | — | |
| 31 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | 債券 | 0.79% | — | -38.24% | |
| 32 | DBX 0 03-01-26債券 | Dropbox Inc | 債券 | 0.78% | — | +146.43% | |
| 33 | DCH | Dauch Corporation | 株式-その他 | 0.76% | +0.22% | +125.84% | |
| 34 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 0.75% | -1.38% | +64.68% | |
| 35 | LI 0.25 05-01-28債券 | Li Auto Inc | 債券 | 0.72% | -5.27% | EXIT | |
| 36 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.69% | — | +166.67% | |
| 37 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | 債券 | 0.69% | — | — | |
| 38 | DKNG 0 03-15-28債券 | Draftkings Holdings Inc | 債券 | 0.69% | -0.39% | +29.53% | |
| 39 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | +2.36% | +300.00% | |
| 40 | COIN 0.5 06-01-26債券 | Coinbase Global Inc | 債券 | 0.57% | -0.47% | EXIT | |
| 41 | DBX 0 03-01-28債券 | Dropbox Inc | 債券 | 0.56% | — | +13.95% | |
| 42 | BBIO 2.25 02-01-29債券 | Bridgebio Pharma Inc | 債券 | 0.56% | — | -30.42% | |
| 43 | REAL 4 02-15-31債券 | THE Realreal Inc | 債券 | 0.54% | — | -7.95% | |
| 44 | ✓ | Blue Acquisition CORP. | 株式-その他 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 45 | CC | Chemours Co/the | 株式-素材 | 0.44% | +0.13% | NEW | |
| 46 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 47 | COGT 1.625 11-15-31債券 | Cogent Biosciences Inc | 債券 | 0.43% | — | — | |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.42% | -0.61% | EXIT | |
| 49 | PSN 2.625 03-01-29債券 | Parsons CORP | 債券 | 0.40% | — | — | |
| 50 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -85.82% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +11.1% | +192.60% | 増加 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +7.1% | +1126.67% | 増加 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +3.3% | +3915.00% | 増加 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3% | +5792.75% | 増加 |
| 5 | NSC | Norfolk Southern CORP | +1.5% | +134.70% | 増加 |
| 6 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | +1.4% | +82.08% | 増加 |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +1.3% | +100.00% | 増加 |
| 8 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +1.2% | +106.25% | 増加 |
| 9 | ✓ | Kyivstar Group LTD | +1.1% | +179.31% | 増加 |
| 10 | ETSY 0.125 10-01-26債券 | Etsy Inc | +0.8% | +53.40% | 増加 |
| 11 | MCHP 0.75 06-01-30債券 | Microchip Technology Inc | +0.6% | +71.76% | 増加 |
| 12 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.5% | +300.00% | 増加 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +125.00% | 増加 |
| 14 | DBX 0 03-01-26債券 | Dropbox Inc | +0.4% | +146.43% | 増加 |
| 15 | DCH | Dauch Corporation | +0.4% | +125.84% | 増加 |
| 16 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.4% | +64.68% | 増加 |
| 17 | TYL 0.25 03-15-26債券 | Tyler Technologies Inc | +0.3% | +68.18% | 増加 |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.3% | +270.80% | 増加 |
| 19 | ALB 7.25 03-01-27債券 | Albemarle CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 20 | CC | Chemours Co/the | +0.2% | +176.93% | 増加 |
| 21 | TXNM | Txnm Energy Inc | +0.2% | +10.28% | 増加 |
| 22 | IHRT | Iheartmedia Inc - Class A | +0.2% | +2693.77% | 増加 |
| 23 | DKNG 0 03-15-28債券 | Draftkings Holdings Inc | +0.1% | +29.53% | 増加 |
| 24 | AKAM 1.125 02-15-29債券 | Akamai Technologies Inc | +0.1% | +12.53% | 増加 |
| 25 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | +166.67% | 増加 |
| 26 | CORZ | Core Scientific Inc | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 27 | REAL 4 02-15-31債券 | THE Realreal Inc | +0.1% | -7.95% | 減少 |
| 28 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +0.1% | +91.23% | 増加 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +34.15% | 増加 |
| 30 | HTHT 3 05-01-26債券 | H World Group LTD | +0.1% | — | 変化なし |
| 31 | DBX 0 03-01-28債券 | Dropbox Inc | 0% | +13.95% | 増加 |
| 32 | W 1 08-15-26債券 | Wayfair Inc | 0% | +12.76% | 増加 |
| 33 | EXAS 0.375 03-15-27債券 | Exact Sciences CORP | 0% | +4.23% | 増加 |
| 34 | DXCM 0.375 05-15-28債券 | Dexcom Inc | 0% | +6.74% | 増加 |
| 35 | DG | Dollar General CORP | 0% | — | 変化なし |
| 36 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 0% | — | 変化なし |
| 37 | TIC | Tic Solutions Inc | 0% | +50.00% | 増加 |
| 38 | VRM | Vroom Inc | — | -7.78% | 減少 |
| 39 | TKR | Timken Co | — | — | 変化なし |
| 40 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | — | — | 変化なし |
| 41 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 42 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 43 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 44 | NOTEW | Fiscalnote Holdings Inc-cw25 | — | — | 変化なし |
| 45 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 46 | ✓ | M3-brigade Acquisition Vi Co | — | — | 変化なし |
| 47 | ✓ | Innoviz Technologies LTD Shs | 0% | — | 変化なし |
| 48 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | 0% | +11.39% | 増加 |
| 49 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 0% | — | 変化なし |
| 50 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | +26.07% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sona Asset Management の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $47.6億、保有銘柄数は 134 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は LQD (17.6%)、QQQ (7.7%)、INTC (3.4%) です。最大保有銘柄 LQD がポートフォリオの約 17.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RSP
市值: $1.2億
今期最大全売却 / 減却
GLD
前期市值: $2.0億
Q4 2025 中に合計 169 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 35 件、減却 26 件、全売却 58 件）。
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