13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802530
申告総資産額
$18.0億
$18.0億
366 檔
12.8%
Q1 2025の報告期間中、Soltis Investment Advisors LLC（CIK: 0001802530）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $18.0億 に達し、合計 366 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Soltis Investment Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, BND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全366銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.08% | -0.37% | +10.30% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.94% | -0.24% | +10.86% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.95% | -0.24% | +128.93% | |
| 4 | SNFCA | Security Natl Finl Corp-cl A | 株式-その他 | 2.77% | — | -2.22% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.75% | -1.31% | +70.15% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.28% | -0.03% | +0.96% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.24% | -0.16% | +1.45% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.23% | -0.04% | +7.07% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.19% | +0.41% | -16.16% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.59% | +0.06% | +65.63% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | -4.90% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.31% | -0.13% | +50.32% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.23% | -0.34% | +3.16% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.19% | +0.18% | +14.44% | |
| 15 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | ETF-その他 | 1.17% | -0.01% | +1913.18% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.06% | -0.12% | -0.62% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.13% | +12.75% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.02% | +0.07% | +122.76% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.21% | -1.94% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.13% | +55.72% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.92% | +0.05% | +26.17% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.04% | +51.10% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.79% | -0.17% | +41.56% | |
| 24 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.01% | +19.47% | |
| 25 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.73% | -0.02% | +1.39% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.73% | +0.09% | -1.75% | |
| 27 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.72% | -0.05% | +5.14% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | -2.02% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.20% | -4.26% | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.10% | +2.71% | |
| 31 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.06% | -1.74% | |
| 32 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.71% | -0.03% | +9.55% | |
| 33 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.09% | +9.43% | |
| 34 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | -49.80% | |
| 35 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.66% | +0.02% | NEW | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.15% | +1.63% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | +1.03% | |
| 38 | MFSI | Mfs Active International | ETF-その他 | 0.64% | +0.05% | — | |
| 39 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.17% | -13.96% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.02% | +2.65% | |
| 41 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.61% | -0.01% | -0.16% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.61% | +0.02% | -2.74% | |
| 43 | EQR | Equity Residential | 株式-不動産 | 0.60% | +0.03% | +102.76% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.59% | +0.01% | +10.83% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.55% | +0.12% | -8.11% | |
| 46 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.55% | -0.02% | +115.90% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.15% | +2.33% | |
| 48 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.06% | +37.25% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.05% | +8.80% | |
| 50 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.19% | -5.49% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Soltis Investment Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $18.0億、保有銘柄数は 366 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は MSFT (6.1%)、AAPL (4.9%)、BND (4.0%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MSFT
市值: $6803.2万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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