13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802530
申告総資産額
$18.0億
$18.0億
364 檔
10.5%
Q3 2024の報告期間中、Soltis Investment Advisors LLC（CIK: 0001802530）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $18.0億 に達し、合計 364 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Soltis Investment Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全364銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.15% | -0.37% | +4.14% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.76% | -0.24% | +5.88% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.59% | +0.41% | -1.61% | |
| 4 | SNFCA | Security Natl Finl Corp-cl A | 株式-その他 | 2.54% | — | +1.04% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.49% | -0.03% | +4.62% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.47% | -0.16% | -7.20% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.23% | -0.04% | +2.14% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.94% | — | +1.95% | |
| 9 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | ETF-その他 | 1.79% | -0.01% | — | |
| 10 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.03% | -26.13% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.70% | -1.31% | -12.92% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.40% | +0.18% | +18.82% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.29% | -0.24% | +33.12% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.20% | -0.12% | +24.98% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.17% | +0.06% | -6.32% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +0.21% | -3.30% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.34% | -9.56% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.13% | -14.42% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.06% | -1.59% | |
| 20 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.89% | -0.02% | +67.12% | |
| 21 | RC | Ready Capital CORP | 株式-その他 | 0.85% | -0.01% | -3.90% | |
| 22 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.09% | +53.73% | |
| 23 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.83% | -0.05% | -15.54% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | +11.58% | |
| 25 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.82% | -0.17% | +1.23% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.20% | +149.94% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.10% | +30.04% | |
| 28 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.78% | — | +2.19% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.77% | +0.02% | +2.47% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.01% | +1.38% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.13% | +11.53% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.43% | +763.70% | |
| 33 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.73% | -0.03% | +3.05% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.13% | -0.46% | |
| 35 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.06% | +3.40% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.70% | -0.02% | +5.94% | |
| 37 | MRO* | Marathon Oil CORP | 株式-その他 | 0.69% | — | +1444.07% | |
| 38 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.69% | +0.09% | +1.18% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | -19.43% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | +0.05% | -17.36% | |
| 41 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.19% | +0.38% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.15% | +6268.69% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | +2.90% | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | +1.35% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | +0.12% | +800.83% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.01% | -1.26% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.04% | +3.75% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.59% | +0.07% | -11.20% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.59% | +0.01% | -22.04% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.15% | +7.42% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | +763.70% | 増加 |
| 3 | MRO* | Marathon Oil CORP | +0.6% | +1444.07% | 増加 |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +0.6% | +6268.69% | 増加 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | +800.83% | 増加 |
| 7 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.5% | +1924.85% | 増加 |
| 8 | ADBE | Adobe Inc | +0.5% | +1189.69% | 増加 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +149.94% | 増加 |
| 10 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 11 | O | Realty Income CORP | +0.4% | +67.12% | 増加 |
| 12 | GE | General Electric | +0.4% | +269.80% | 増加 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +5.88% | 増加 |
| 14 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.4% | +1935.86% | 増加 |
| 15 | ES | Eversource Energy | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 16 | EQR | Equity Residential | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 17 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.3% | +33.12% | 増加 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +24.98% | 増加 |
| 20 | HSY | Hershey Co/the | +0.3% | +53.73% | 増加 |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +673.28% | 増加 |
| 22 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | +30.04% | 増加 |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.2% | +360.94% | 増加 |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +47.12% | 増加 |
| 25 | TPR | Tapestry Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 26 | SNFCA | Security Natl Finl Corp-cl A | +0.2% | +1.04% | 増加 |
| 27 | ETR | Entergy CORP | +0.1% | +1.23% | 増加 |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +4.62% | 増加 |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +1.95% | 増加 |
| 30 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | -0.2% | -73.73% | 減少 |
| 31 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.2% | +0.15% | 増加 |
| 32 | AEP | American Electric Power | -0.3% | -46.49% | 減少 |
| 33 | FCTR | First Trust Lunt US Factor | -0.3% | -29.63% | 減少 |
| 34 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -94.19% | 減少 |
| 36 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | -0.3% | -49.56% | 減少 |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.4% | -52.64% | 減少 |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.4% | -7.20% | 減少 |
| 39 | MPC | Marathon Petroleum CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 40 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.5% | -94.05% | 減少 |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | -0.5% | -86.22% | 減少 |
| 42 | KLAC | Kla CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 43 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 44 | ACN | Accenture plc | -0.5% | -68.53% | 減少 |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.5% | -90.34% | 減少 |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -0.6% | -89.92% | 減少 |
| 47 | KKR | Kkr & Co Inc | -0.6% | -97.26% | 減少 |
| 48 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | -0.7% | -26.13% | 減少 |
| 49 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 50 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | -1% | -93.97% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Soltis Investment Advisors LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $18.0億、保有銘柄数は 364 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は MSFT (6.2%)、AAPL (4.8%)、NVDA (2.6%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JAJL
市值: $1834.0万
今期最大全売却 / 減却
UAUG
前期市值: $642.6万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 23 件、減却 15 件、全売却 5 件）。
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