13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001849444
申告総資産額
$6.0億
$6.0億
872 檔
32.3%
Q4 2024の報告期間中、SOA Wealth Advisors, LLC.（CIK: 0001849444）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.0億 に達し、合計 872 件の保有銘柄を報告しました。
SOA Wealth Advisors, LLC.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IWY, AAPL, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全872銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 12.88% | +0.48% | +0.28% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 11.03% | +0.10% | -1.31% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.32% | +0.12% | +1.07% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.24% | -0.27% | -0.36% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.97% | +0.05% | -0.31% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.67% | +0.07% | -1.21% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.14% | -0.79% | +48.70% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.00% | -0.09% | -2.89% | |
| 9 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.00% | -0.24% | +1.25% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.98% | -0.16% | +0.14% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.94% | -0.01% | +20.21% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.20% | -2.71% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.63% | +0.17% | -0.21% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.62% | +0.03% | -4.19% | |
| 15 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.05% | +24.26% | |
| 16 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.43% | -0.09% | -1.81% | |
| 17 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 1.43% | +0.02% | +38.04% | |
| 18 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.08% | -2.30% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.28% | +0.18% | -1.49% | |
| 20 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.15% | +0.01% | -14.43% | |
| 21 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 1.01% | -0.04% | -1.78% | |
| 22 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.02% | -2.71% | |
| 23 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.97% | -0.07% | -0.44% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.94% | — | +1.21% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.01% | -5.50% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.04% | -1.90% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | +0.69% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.05% | -3.24% | |
| 30 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | -0.91% | |
| 31 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.15% | +0.96% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.65% | -0.02% | -2.44% | |
| 33 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.10% | -1.19% | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.62% | -0.03% | -1.39% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.19% | +3.12% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.09% | -0.87% | |
| 37 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.09% | +3.63% | |
| 38 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 0.57% | -0.03% | -5.91% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.56% | — | -4.60% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.07% | -0.89% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.01% | -1.49% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.01% | -1.06% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.13% | +5.39% | |
| 44 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.46% | -0.06% | -1.30% | |
| 45 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | +56.30% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.45% | — | +1.44% | |
| 47 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | -1.23% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -3.26% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.12% | — | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.39% | +0.06% | -11.13% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SOA Wealth Advisors, LLC. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.0億、保有銘柄数は 872 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IWY (12.9%)、AAPL (11.0%)、VOO (5.3%) です。最大保有銘柄 IWY がポートフォリオの約 12.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LRCX
市值: $217.0万
今期最大全売却 / 減却
DLPNGBP
前期市值: $69.9万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 20 件、減却 26 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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