13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001482012
申告総資産額
$23.0億
$23.0億
235 檔
15.3%
Q3 2024の報告期間中、Smith Salley Wealth Management（CIK: 0001482012）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $23.0億 に達し、合計 235 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Smith Salley Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 38 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全235銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.05% | -0.54% | +2.88% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.95% | -0.13% | +9.17% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.04% | -0.04% | +3.62% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.02% | -0.19% | +5.06% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.92% | -0.26% | +2.21% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.91% | -0.34% | +3.35% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.58% | -0.07% | +2.54% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.52% | +0.25% | +3.69% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.18% | -0.02% | +2.15% | |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.18% | -0.32% | +8.57% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.99% | -0.43% | +3.30% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.96% | -0.04% | +2.91% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.73% | -0.19% | +2.73% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.71% | -0.14% | +2.54% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.61% | -0.31% | +3.61% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.55% | -0.16% | +3.66% | |
| 17 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.53% | — | +3.09% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.52% | -0.32% | +2.98% | |
| 19 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.52% | +0.05% | +2.83% | |
| 20 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.48% | -0.14% | +2.57% | |
| 21 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.43% | -0.13% | +2.68% | |
| 22 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 1.42% | -0.01% | +0.89% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.39% | -0.24% | +1.79% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.24% | +2.56% | |
| 25 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 1.25% | -0.12% | +2.50% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.02% | +2.38% | |
| 27 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 1.24% | -0.15% | +2.41% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.21% | -0.56% | EXIT | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.39% | +3.15% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.18% | -0.03% | -1.65% | |
| 31 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.18% | — | +7.90% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.15% | +0.57% | +3.16% | |
| 33 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +0.09% | +2.69% | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.16% | +10.46% | |
| 35 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 0.93% | -0.10% | +2.26% | |
| 36 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.91% | -0.15% | EXIT | |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.83% | -0.26% | +2.88% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.72% | +967.21% | |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.05% | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.23% | +9.20% | |
| 41 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.75% | +0.04% | +2.51% | |
| 42 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | -18.62% | |
| 43 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.73% | — | +4.27% | |
| 44 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.20% | +4.57% | |
| 45 | XYL | Xylem Inc | 株式-資本財 | 0.71% | -0.08% | +2.88% | |
| 46 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.68% | +0.06% | +3854.59% | |
| 47 | CHE | Chemed CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +2.91% | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.55% | -0.10% | — | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | +1.91% | |
| 50 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.53% | +0.08% | +3.09% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.7% | +3854.59% | 増加 |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +9.17% | 増加 |
| 5 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.4% | +8.57% | 増加 |
| 6 | BN | Brookfield CORP | +0.2% | +2.57% | 増加 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +3.35% | 増加 |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | +3.61% | 増加 |
| 9 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +2.98% | 増加 |
| 10 | ACN | Accenture plc | +0.2% | +10.95% | 増加 |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.2% | +728.25% | 増加 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +2.21% | 増加 |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +2.15% | 増加 |
| 14 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +10.46% | 増加 |
| 15 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +2.88% | 増加 |
| 16 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | +2.41% | 増加 |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +2.73% | 増加 |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +3.66% | 増加 |
| 20 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +2.51% | 増加 |
| 21 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +8.84% | 増加 |
| 22 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +9.95% | 増加 |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +8.94% | 増加 |
| 24 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | +0.1% | +2.93% | 増加 |
| 25 | FBNC | First Bancorp/nc | 0% | — | 変化なし |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +2.56% | 増加 |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +967.21% | 増加 |
| 28 | CHE | Chemed CORP | 0% | +2.91% | 増加 |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +4.02% | 増加 |
| 30 | LIN | Linde plc | 0% | +2.68% | 増加 |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | +3.30% | 増加 |
| 32 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 0% | +7.90% | 増加 |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | -1.65% | 減少 |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +2.91% | 増加 |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +2.54% | 増加 |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | +1.79% | 増加 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +2.54% | 増加 |
| 38 | ADSK | Autodesk Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | -0.1% | -22.62% | 減少 |
| 40 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -0.2% | -18.62% | 減少 |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.2% | +2.38% | 増加 |
| 43 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.3% | +2.83% | 増加 |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.4% | +3.16% | 増加 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | +3.62% | 増加 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | +3.69% | 増加 |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 48 | DG | Dollar General CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +2.88% | 増加 |
| 50 | INTC | Intel CORP | -0.7% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Smith Salley Wealth Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $23.0億、保有銘柄数は 235 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は MSFT (6.0%)、AAPL (6.0%)、NVDA (5.0%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MRVL
市值: $1205.4万
今期最大全売却 / 減却
INTC
前期市值: $971.7万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 38 件、減却 3 件、全売却 5 件）。
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