13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002111036
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
76 檔
32.0%
Q1 2026の報告期間中、Smith Partners Wealth Management, LLC（CIK: 0002111036）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Smith Partners Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VUG, VOO, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.30% | +1.18% | +4.77% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.60% | +2.61% | +22.10% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.58% | +1.56% | +14.67% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.80% | -0.28% | -0.16% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.75% | -0.92% | -5.92% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.66% | -2.47% | -13.69% | |
| 7 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 3.81% | +2.84% | +94.29% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.73% | -0.56% | -8.26% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 3.43% | -0.59% | -9.24% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.00% | +0.03% | -1.82% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.87% | +1.33% | +56.24% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.77% | -0.69% | -6.48% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.75% | -0.65% | -11.61% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.01% | -0.94% | -15.70% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.68% | -14.63% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.37% | -9.67% | |
| 17 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.42% | +57.57% | |
| 18 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.72% | -28.04% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.48% | -0.25% | -3.17% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.27% | -0.14% | — | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.25% | +0.45% | +70.20% | |
| 22 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.46% | +61.56% | |
| 23 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.12% | +0.73% | +38.27% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | +6.01% | |
| 25 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 1.04% | -0.39% | -20.29% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.48% | +91.27% | |
| 27 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.37% | +128.57% | |
| 28 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 29 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 30 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.67% | -0.14% | -6.15% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.12% | — | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.22% | -23.02% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.05% | -6.42% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 35 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.58% | -0.07% | +4.37% | |
| 36 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.58% | +0.24% | +78.32% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.53% | -0.13% | -14.48% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.15% | — | |
| 40 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.01% | +113.51% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.04% | — | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 45 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.22% | -22.43% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.06% | -1.01% | |
| 47 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-その他 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.03% | -3.46% | |
| 49 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Smith Partners Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 76 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VUG (9.3%)、VOO (7.6%)、IEFA (7.6%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GLW
市值: $25.1万
今期最大全売却 / 減却
MOAT
前期市值: $22.4万
Q1 2026 中に合計 53 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 17 件、減却 28 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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