13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001543991
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
77 檔
42.0%
Q3 2025の報告期間中、Smith & Howard Wealth Management, LLC（CIK: 0001543991）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 77 件の保有銘柄を報告しました。
Smith & Howard Wealth Management, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VCRB, VTI, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 16.94% | -0.74% | +7.33% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 12.71% | +0.61% | +5.81% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.18% | -0.01% | +1.63% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.19% | +0.17% | +2.99% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 4.69% | -0.49% | -0.72% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.99% | +0.44% | +4.26% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.42% | +0.04% | -2.00% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.38% | +0.18% | -0.00% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.16% | +0.37% | -1.23% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.07% | -0.04% | +1.37% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.00% | +0.30% | +2.32% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.64% | -0.48% | +9.42% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.37% | -0.02% | +0.43% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.27% | -0.32% | +1.71% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.21% | -0.24% | +0.43% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.04% | +0.10% | +3.31% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.95% | +0.12% | +3.18% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.40% | +0.10% | -2.79% | |
| 19 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.01% | +0.22% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.14% | +9.95% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.20% | -0.02% | +272.29% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.11% | -0.18% | +64.06% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.06% | -0.37% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.97% | -0.03% | — | |
| 25 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-その他 | 0.89% | -0.07% | — | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.78% | +0.02% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.58% | -0.03% | -33.43% | |
| 28 | AHLT | American Beacon Ahl Trend | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | -6.68% | |
| 29 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.04% | — | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | -28.46% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.02% | -14.35% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | — | +9.26% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.03% | +473.48% | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -0.79% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | -35.74% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.25% | — | -0.67% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.05% | -2.93% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.03% | -0.26% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.21% | -0.08% | +3.99% | |
| 40 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.03% | -28.40% | |
| 42 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.01% | -26.38% | |
| 44 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | +90.35% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | +0.01% | -1.59% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.14% | +0.04% | -0.23% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.01% | +18.97% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.12% | — | -3.53% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.12% | +0.01% | -18.52% | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -0.32% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Smith & Howard Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 77 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VCRB (16.9%)、VTI (12.7%)、IEFA (8.2%) です。最大保有銘柄 VCRB がポートフォリオの約 16.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VCRB
市值: $7344.6万
今期最大全売却 / 減却
TPYP
前期市值: $391.1万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 16 件、減却 12 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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