13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001543991
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
80 檔
37.2%
Q1 2025の報告期間中、Smith & Howard Wealth Management, LLC（CIK: 0001543991）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Smith & Howard Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AGG, VTI, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 19.23% | +0.37% | +16.80% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 12.11% | +0.61% | -1.60% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.05% | -0.01% | +1.56% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.07% | +0.17% | +15.71% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 5.57% | -0.49% | -14.51% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.12% | -0.32% | -5.22% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.59% | +0.04% | -2.30% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.26% | +0.44% | +19.51% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.18% | +0.18% | +6.79% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.89% | +0.30% | +17.14% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.83% | -0.04% | +20.03% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.65% | -0.24% | +4.64% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.42% | -0.48% | +3.29% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.39% | -0.02% | -1.22% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.10% | +0.10% | +1.10% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.81% | +0.12% | +10.82% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.40% | +0.10% | +8.87% | |
| 18 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.01% | +0.34% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.14% | -0.72% | |
| 20 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 株式-その他 | 1.07% | — | -3.60% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.06% | +7.98% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.87% | -0.03% | -0.49% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.87% | -0.18% | +16.67% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.83% | -0.05% | -3.99% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.78% | +0.02% | — | |
| 26 | AHLT | American Beacon Ahl Trend | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | +136.91% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.02% | +2.90% | |
| 28 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.41% | — | — | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.02% | -2.40% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.01% | -0.53% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.03% | — | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -32.18% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.05% | — | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.27% | — | -2.10% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | — | +14.63% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.03% | -1.41% | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.20% | -0.08% | — | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | — | |
| 41 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 42 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.01% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.15% | — | — | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | +0.01% | -0.94% | |
| 46 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.02% | -2.22% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.12% | +0.04% | -0.60% | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Smith & Howard Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 80 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AGG (19.2%)、VTI (12.1%)、IEFA (8.1%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 19.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AGG
市值: $7055.4万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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