13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001543991
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
82 檔
35.1%
Q4 2024の報告期間中、Smith & Howard Wealth Management, LLC（CIK: 0001543991）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Smith & Howard Wealth Management, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AGG, VTI, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
TSLA
市值: $21.6万
今期最大全売却 / 減却
CSX
前期市值: $36.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 16.73% | +0.37% | +2.89% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 13.46% | +0.61% | -2.27% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.64% | -0.01% | +5.48% | |
| 4 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 6.78% | -0.49% | +54.47% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.33% | +0.17% | +1.12% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.41% | -0.32% | +7.77% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.59% | +0.04% | +4.44% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.14% | +0.44% | -4.02% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.99% | +0.18% | -0.78% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.04% | +0.13% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.65% | -0.24% | -0.26% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.61% | +0.30% | -0.97% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.53% | -0.48% | -3.49% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.45% | -0.02% | +0.45% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.12% | +0.10% | -0.70% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.88% | +0.12% | -2.85% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.48% | +0.10% | -1.32% | |
| 18 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.01% | -6.10% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.14% | +0.14% | |
| 20 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 株式-その他 | 1.08% | — | -5.51% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.04% | -0.03% | -5.54% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.06% | -2.77% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.03% | -0.03% | +7.51% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.90% | -0.05% | -4.86% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.76% | +0.02% | +3.72% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.18% | +26.02% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.02% | -0.38% | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +200.00% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.01% | -2.73% | |
| 30 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.40% | — | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.02% | -1.21% | |
| 32 | AHLT | American Beacon Ahl Trend | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | -27.57% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | — | +0.43% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.03% | -70.09% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.27% | — | -1.04% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.05% | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | +2.97% | |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 40 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.01% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.02% | -0.45% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.17% | -0.08% | — | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | — | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | +0.01% | -10.68% | |
| 47 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.14% | +0.04% | -10.68% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.14% | — | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | +0.01% | -1.24% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Smith & Howard Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 82 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AGG (16.7%)、VTI (13.5%)、IEFA (7.6%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 16.7% を占めています。
Q4 2024 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 14 件、減却 23 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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