13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001543991
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
80 檔
34.0%
Q3 2024の報告期間中、Smith & Howard Wealth Management, LLC（CIK: 0001543991）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Smith & Howard Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AGG, VTI, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 16.88% | +0.37% | +12.77% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 13.37% | +0.61% | -6.47% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.99% | -0.01% | -0.95% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.40% | +0.17% | +1.49% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 4.46% | -0.49% | +9.77% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.25% | -0.32% | +7.95% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.77% | +0.04% | -2.02% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.29% | +0.18% | +0.10% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.04% | +0.44% | +1.99% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.69% | -0.24% | +1.08% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.63% | -0.02% | -1.11% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.62% | +0.30% | +1.52% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.60% | -0.04% | +1.42% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.56% | -0.48% | -5.79% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.17% | +0.10% | -1.42% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.80% | +0.12% | -4.92% | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.01% | -0.96% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.49% | +0.10% | +1.28% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.14% | -1.03% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.11% | -0.03% | -17.38% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.06% | +0.78% | |
| 22 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 株式-その他 | 1.04% | — | -8.73% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.03% | +930.10% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.94% | -0.05% | -15.26% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.88% | -0.03% | +0.80% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.66% | -0.18% | -11.19% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.02% | -1.82% | |
| 29 | AHLT | American Beacon Ahl Trend | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | -3.75% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.01% | -1.72% | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 32 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.43% | — | — | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.02% | -0.23% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.30% | — | -1.17% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.05% | -2.16% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | — | +1.59% | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.03% | -10.16% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.22% | — | +262.46% | |
| 40 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.20% | — | -1.85% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | — | |
| 42 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.01% | -11.82% | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.17% | -0.08% | — | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.01% | -0.66% | |
| 48 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.15% | +0.04% | -2.40% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Smith & Howard Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 80 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AGG (16.9%)、VTI (13.4%)、IEFA (8.0%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 16.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AXP
市值: $23.3万
今期最大全売却 / 減却
VGSH
前期市值: $265.2万
Q3 2024 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 14 件、減却 21 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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