13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001609008
申告総資産額
$6.2億
$6.2億
59 檔
63.8%
Q4 2025の報告期間中、SMI Advisory Services, LLC（CIK: 0001609008）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.2億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
SMI Advisory Services, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（RAA, FCTE, IWD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 63.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAA | Smi 3fourteen Rl Asst Alloc | ETF-その他 | 36.07% | +1.47% | +3.08% | |
| 2 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | ETF-その他 | 9.82% | +1.47% | -20.20% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 9.56% | +0.62% | — | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 8.83% | -7.99% | -4.66% | |
| 5 | QTPI | Nrth Squr Rcim Tax-ad Is ETF | ETF-その他 | 3.59% | +0.07% | — | |
| 6 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-その他 | 3.45% | -3.50% | EXIT | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.40% | +0.36% | -17.39% | |
| 8 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-その他 | 3.31% | -3.83% | +2.24% | |
| 9 | WCPB | Weitz Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.21% | +0.07% | — | |
| 10 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-その他 | 2.39% | +0.24% | — | |
| 11 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 2.31% | -3.28% | EXIT | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.99% | +0.21% | -19.39% | |
| 13 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 1.95% | -1.45% | -4.63% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.40% | -0.01% | -7.51% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.22% | +1.39% | +21.20% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.14% | +0.20% | +624.49% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.69% | -0.19% | +31.43% | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.59% | +0.16% | +2.70% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.47% | +0.18% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.03% | +1.55% | |
| 21 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.40% | -0.16% | +26.91% | |
| 22 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 0.34% | -0.01% | -1.62% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.29% | +0.27% | +8.97% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.28% | +0.06% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.04% | +0.18% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | -93.78% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | +0.01% | -25.54% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.14% | +0.01% | — | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | -7.15% | |
| 30 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 31 | TJAN | Inv E D Prt ETF - 2y T Jan27 | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 32 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | +0.01% | -0.06% | |
| 33 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.11% | — | +68.99% | |
| 34 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | -2.75% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | -16.94% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | +0.41% | |
| 37 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | -11.29% | |
| 38 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.05% | EXIT | |
| 39 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.08% | — | +41.08% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.08% | — | -28.69% | |
| 41 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -8.25% | |
| 42 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 43 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | -0.02% | -50.49% | |
| 45 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.06% | -0.04% | EXIT | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.05% | +0.01% | -1.06% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.05% | +0.24% | — | |
| 48 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.05% | +0.16% | — | |
| 49 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | +2.18% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | -11.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SMI Advisory Services, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.2億、保有銘柄数は 59 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は RAA (36.1%)、FCTE (9.8%)、IWD (9.6%) です。最大保有銘柄 RAA がポートフォリオの約 36.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWD
市值: $5546.3万
今期最大全売却 / 減却
BSCP
前期市值: $2566.2万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 14 件、減却 15 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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