Smart Money Group LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001728866

集中投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84

Smart Money Group LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は7.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 7.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.12
多様性: 100
ポジション規律: 46.9

Smart Money Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.344 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 84 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 YOKE
-2.0%　-$147.5万
減少 BIL
-24.1%　-$191.2万
増加 BIV
+18.9%　$138.4万
増加 MEAR
+16.5%　$113.7万
増加 OUNZ
+1.9%　$103.7万
減少 FBTC
+1.9%　-$94.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	YOKE	Yoke Core ETF	ETF-その他	58.20%	-0.58%	-2.03%
2	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	3.13%	+0.29%	+1.90%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.66%	+0.40%	+18.93%
4	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-その他	2.33%	+0.33%	+16.54%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.31%	+0.15%	-1.18%
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.77%	-0.57%	-24.08%
7	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	ETF-その他	1.61%	+0.06%	+3.82%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.11%	+0.16%	+17.54%
9	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	1.03%	-0.28%	+1.91%
10	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.93%	+0.09%	+10.73%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.90%	-0.06%	-5.78%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.88%	-0.09%	-2.21%
13	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.87%	+0.19%	+29.52%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.83%	-0.10%	-10.87%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.77%	-0.05%	+0.32%
16	FFIN	First Finl Bankshares INC	株式-金融	0.69%	—	+0.44%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.66%	-0.18%	+2.44%
18	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	0.58%	-0.11%	-51.12%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.58%	—	+5.02%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	+0.08%	+23.64%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.57%	-0.06%	-2.14%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.54%	-0.07%	-0.66%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.53%	-0.05%	-4.38%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	+0.07%	-1.42%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.15%	+1.65%
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.47%	+0.08%	+7.95%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.47%	—	-5.78%
28	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.43%	+0.07%	-3.12%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.43%	+0.10%	+2.11%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.42%	-0.06%	+2.14%
31	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.42%	—	+2.09%
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	0.39%	+0.09%	+2.82%
33	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.38%	+0.06%	+9.78%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.38%	-0.07%	-4.84%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.38%	—	—
36	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.37%	+0.11%	+5.11%
37	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	0.35%	—	+3.37%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.35%	—	+10.78%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.34%	—	-1.31%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.34%	—	+10.04%
41	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.34%	—	+10.26%
42	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.33%	—	+2.71%
43	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	0.32%	+0.10%	+46.76%
44	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.31%	—	+0.71%
45	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.31%	+0.13%	+72.54%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.31%	-0.09%	-19.03%
47	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.31%	—	-3.52%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.30%	—	+0.35%
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.30%	—	+5.96%
50	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.29%	-0.06%	-0.77%

1–50 of 84

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +26.1%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +5.7%
歪度: +0.09
尖度: -0.04
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	84	$3.4億	7	1YOKE 2OUNZ 3BIV 主要銘柄2026-03-31 1.YOKE 2.OUNZ 3.BIV 4.MEAR 5.GLD 6.BIL 7.RISR 8.SCHZ 9.FBTC 10.TFLO
2025-12-31	85	$3.4億	6	1YOKE 2OUNZ 3BIL 主要銘柄2025-12-31 1.YOKE 2.OUNZ 3.BIL 4.BIV 5.GLD 6.MEAR 7.RISR 8.FBTC 9.NVDA 10.MUB
2025-09-30	80	$3.4億	21	1YOKE 2BIL 3OUNZ 主要銘柄2025-09-30 1.YOKE 2.BIL 3.OUNZ 4.MEAR 5.GLD 6.BIV 7.FBTC 8.RISR 9.USFR 10.SCHZ
2025-06-30	74	$3.2億	0	1YOKE 2BIL 3OUNZ 主要銘柄2025-06-30 1.YOKE 2.BIL 3.OUNZ 4.MEAR 5.GLD 6.FBTC 7.RISR 8.SCHZ 9.BIV 10.USFR
2025-03-31	77	$2.9億	100	1YOKE 2BIL 3MEAR 主要銘柄2025-03-31 1.YOKE 2.BIL 3.MEAR 4.OUNZ 5.RISR 6.GLD 7.USFR 8.SCHZ 9.MUNI 10.FBTC
2024-12-31	96	$2.9億	0	1QQQ 2MOAT 3SPMO 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.MOAT 3.SPMO 4.QFLR 5.BIL 6.SPY 7.MEAR 8.USMV 9.DJUL 10.VOO
2024-09-30	95	$2.8億	0	1QQQ 2MOAT 3SPMO 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.MOAT 3.SPMO 4.QFLR 5.BIL 6.SPY 7.USMV 8.MEAR 9.VOO 10.DJUL
2024-06-30	91	$2.8億	0	1MOAT 2QQQ 3QFLR 主要銘柄2024-06-30 1.MOAT 2.QQQ 3.QFLR 4.SPMO 5.DXJ 6.BIL 7.SPY 8.USMV 9.MEAR 10.DJUL
2024-03-31	87	$2.6億	0	1MOAT 2QQQ 3DGRW 主要銘柄2024-03-31 1.MOAT 2.QQQ 3.DGRW 4.QFLR 5.DXJ 6.BIL 7.SPY 8.DJUL 9.USMV 10.MEAR
2023-12-31	81	$2.3億	0	1MOAT 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.MOAT 2.SCHD 3.QQQ 4.DJUL 5.BIL 6.SPY 7.DXJ 8.USMV 9.VOO 10.RISR
2023-09-30	74	$2.1億	0	1MOAT 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.MOAT 2.SCHD 3.QQQ 4.USMV 5.TFLO 6.BIL 7.RISR 8.SPY 9.DXJ 10.VOO
2023-06-30	60	$2.1億	0	1MOAT 2SPY 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.MOAT 2.SPY 3.SCHD 4.SDY 5.USMV 6.STIP 7.RISR 8.BIL 9.VOO 10.VIG
2023-03-31	52	$2.0億	0	1SDY 2BIL 3VFVA 主要銘柄2023-03-31 1.SDY 2.BIL 3.VFVA 4.USMV 5.SPY 6.SCHD 7.MOAT 8.RISR 9.VOO 10.IVV
2022-12-31	48	$1.9億	0	1VFVA 2BIL 3SDY 主要銘柄2022-12-31 1.VFVA 2.BIL 3.SDY 4.IVV 5.USMV 6.RISR 7.VTIP 8.SPYD 9.VOO 10.SPY
2022-09-30	44	$1.5億	0	1VTIP 2IVV 3RISR 主要銘柄2022-09-30 1.VTIP 2.IVV 3.RISR 4.SDY 5.USMV 6.STIP 7.SPYD 8.VIG 9.FFIN 10.VTI
2022-06-30	47	$1.4億	0	1VTIP 2IVV 3USMV 主要銘柄2022-06-30 1.VTIP 2.IVV 3.USMV 4.SDY 5.QEFA 6.RISR 7.VIG 8.STIP 9.FFIN 10.FLRN
2022-03-31	55	$1.5億	0	1VTIP 2USMV 3SDY 主要銘柄2022-03-31 1.VTIP 2.USMV 3.SDY 4.QEFA 5.IVV 6.QQQ 7.VIG 8.FFIN 9.SPY 10.MTUM
2021-12-31	67	$1.6億	0	1USMV 2MTUM 3QEFA 主要銘柄2021-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.QEFA 4.VTIP 5.QQQ 6.IVV 7.JSML 8.VIG 9.QUAL 10.FFIN
2021-09-30	64	$1.4億	0	1USMV 2MTUM 3QEFA 主要銘柄2021-09-30 1.USMV 2.MTUM 3.QEFA 4.JSML 5.VIG 6.QQQ 7.QUAL 8.IVV 9.ABFL 10.IQLT
2021-06-30	48	$8723.6万	100	1USMV 2MTUM 3IEI 主要銘柄2021-06-30 1.USMV 2.MTUM 3.IEI 4.VIG 5.QUAL 6.QQQ 7.EFAV 8.SDY 9.JSML 10.ABFL
2021-03-31	61	$1.2億	34	1USMV 2MTUM 3JSML 主要銘柄2021-03-31 1.USMV 2.MTUM 3.JSML 4.QEFA 5.VIG 6.QUAL 7.QQQ 8.IVV 9.ABFL 10.ARKW
2020-12-31	54	$1.2億	83	1USMV 2MTUM 3JSML 主要銘柄2020-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.JSML 4.QUAL 5.VIG 6.QQQ 7.EFAV 8.IVV 9.ABFL 10.LQD
2020-09-30	89	$2.3億	44	1USMV 2MTUM 3DTD 主要銘柄2020-09-30 1.USMV 2.MTUM 3.DTD 4.ESGU 5.VNLA 6.SPYM 7.QQQ 8.QUAL 9.VDC 10.IGSB
2020-06-30	81	$1.7億	58	1USMV 2MTUM 3ESGU 主要銘柄2020-06-30 1.USMV 2.MTUM 3.ESGU 4.SPYM 5.IEI 6.QQQ 7.DTD 8.QUAL 9.VIG 10.IVV
2020-03-31	81	$1.4億	67	1USMV 2MTUM 3EFAV 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.MTUM 3.EFAV 4.QUAL 5.VNLA 6.ACWI 7.SPYM 8.DTD 9.SDY 10.IEI
2019-12-31	84	$1.7億	40	1USMV 2SPHD 3MTUM 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.SPHD 3.MTUM 4.EFAV 5.VNLA 6.QUAL 7.ACWI 8.XSLV 9.SPYM 10.DDWM
2019-09-30	66	$1.2億	11	1USMV 2MTUM 3EFAV 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.MTUM 3.EFAV 4.VNLA 5.DDWM 6.ACWI 7.QUAL 8.SPYM 9.ABFL 10.FFA
2019-06-30	69	$1.2億	14	1USMV 2MTUM 3EFAV 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.MTUM 3.EFAV 4.VNLA 5.DDWM 6.ACWI 7.SPYM 8.QUAL 9.ABFL 10.TDIV
2019-03-31	65	$1.1億	82	1USMV 2MTUM 3EFAV 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.MTUM 3.EFAV 4.ACWI 5.DDWM 6.VNLA 7.SPYM 8.ABFL 9.QUAL 10.TDIV
2018-12-31	59	$9654.9万	28	1MTUM 2EFAV 3USMV 主要銘柄2018-12-31 1.MTUM 2.EFAV 3.USMV 4.SYE1EUR 5.EFG 6.EFV 7.AIVL 8.DEM 9.GII 10.DES
2018-09-30	55	$1.1億	34	1MTUM 2EFAV 3DES 主要銘柄2018-09-30 1.MTUM 2.EFAV 3.DES 4.USMV 5.SYE1EUR 6.EFV 7.EFG 8.IJS 9.DEM 10.GII
2018-06-30	55	$1.1億	56	1MTUM 2EFAV 3USMV 主要銘柄2018-06-30 1.MTUM 2.EFAV 3.USMV 4.73937B 5.73937B 6.EFV 7.SYE1EUR 8.AIVL 9.DES 10.EFG
2018-03-31	53	$9833.7万	58	1EFAV 2MTUM 3USMV 主要銘柄2018-03-31 1.EFAV 2.MTUM 3.USMV 4.73937B 5.SDOG 6.HDV 7.73937B 8.EFG 9.73935X 10.IDOG
2017-12-31	38	$6428.7万	—	1EFAV 2USMV 3MTUM 主要銘柄2017-12-31 1.EFAV 2.USMV 3.MTUM 4.73937B 5.73937B 6.LRGF 7.IVV 8.73935X 9.IJS 10.INTF

今四半期の持株変動

Smart Money Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Ww Grainger INC (GWW); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Constellation Energy (CEG).

Smart Money Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+18.93%	増加
2	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.3%	+16.54%	増加
3	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.3%	+1.90%	増加
4	EME	Emcor Group INC	+0.2%	+240.96%	増加
5	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+29.52%	増加
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+17.54%	増加
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.18%	減少
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.65%	増加
9	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.1%	+72.54%	増加
10	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+5.11%	増加
11	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.1%	+46.76%	増加
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.11%	増加
13	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+10.73%	増加
14	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	+2.82%	増加
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+23.64%	増加
16	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+7.95%	増加
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.42%	減少
18	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-3.12%	減少
19	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	+0.1%	+3.82%	増加
20	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+9.78%	増加
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.60%	増加
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.32%	増加
23	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	-0.1%	-13.26%	減少
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-4.38%	減少
25	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+6.98%	増加
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-5.78%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.14%	減少
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+8.17%	増加
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.14%	増加
30	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-0.77%	減少
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.84%	減少
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.66%	減少
33	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-24.38%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-19.03%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.21%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-24.67%	減少
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-10.87%	減少
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-20.02%	減少
39	NE	Noble Corporation plc	-0.1%	-51.12%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.44%	増加
41	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	+1.91%	増加
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.6%	-24.08%	減少
43	YOKE	Yoke Core ETF	-0.6%	-2.03%	減少
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
45	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新規購入
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
48	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
49	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
50	DDS	Dillards Inc-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Smart Money Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Smart Money Group LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、84 件のポジションが開示されています。

Smart Money Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Smart Money Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Yoke Core ETF (YOKE) — $2.0億 (58.2%) 2. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — $1076.3万 (3.1%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $913.5万 (2.7%) 4. Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR) — $799.4万 (2.3%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — $793.3万 (2.3%)

Smart Money Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Smart Money Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、24件の保有増加、19件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Ww Grainger INC (GWW); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Constellation Energy (CEG)

Smart Money Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSmart Money Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.6% • Financials: 13.5% • Industrials: 12.8% • Energy: 12.5% • Consumer Discretionary: 12.3% • Consumer Staples: 8.8%

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2021-06-30

データが古く、未更新

集中度0.0

回転率94.3

セクター集中度40.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Spdr Gold Sharesも共通保有

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Smart Money Group LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001728866

集中投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84

Smart Money Group LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は7.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 7.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.12
多様性: 100
ポジション規律: 46.9

直近の動向

減少 YOKE
-2.0%　-$147.5万
減少 BIL
-24.1%　-$191.2万
増加 BIV
+18.9%　$138.4万
増加 MEAR
+16.5%　$113.7万
増加 OUNZ
+1.9%　$103.7万
減少 FBTC
+1.9%　-$94.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	YOKE	Yoke Core ETF	ETF-その他	58.20%	-0.58%	-2.03%
2	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	3.13%	+0.29%	+1.90%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.66%	+0.40%	+18.93%
4	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-その他	2.33%	+0.33%	+16.54%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.31%	+0.15%	-1.18%
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.77%	-0.57%	-24.08%
7	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	ETF-その他	1.61%	+0.06%	+3.82%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.11%	+0.16%	+17.54%
9	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	1.03%	-0.28%	+1.91%
10	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.93%	+0.09%	+10.73%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.90%	-0.06%	-5.78%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.88%	-0.09%	-2.21%
13	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.87%	+0.19%	+29.52%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.83%	-0.10%	-10.87%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.77%	-0.05%	+0.32%
16	FFIN	First Finl Bankshares INC	株式-金融	0.69%	—	+0.44%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.66%	-0.18%	+2.44%
18	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	0.58%	-0.11%	-51.12%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.58%	—	+5.02%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	+0.08%	+23.64%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.57%	-0.06%	-2.14%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.54%	-0.07%	-0.66%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.53%	-0.05%	-4.38%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	+0.07%	-1.42%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.15%	+1.65%
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.47%	+0.08%	+7.95%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.47%	—	-5.78%
28	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.43%	+0.07%	-3.12%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.43%	+0.10%	+2.11%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.42%	-0.06%	+2.14%
31	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.42%	—	+2.09%
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	0.39%	+0.09%	+2.82%
33	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.38%	+0.06%	+9.78%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.38%	-0.07%	-4.84%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.38%	—	—
36	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.37%	+0.11%	+5.11%
37	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	0.35%	—	+3.37%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.35%	—	+10.78%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.34%	—	-1.31%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.34%	—	+10.04%
41	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.34%	—	+10.26%
42	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.33%	—	+2.71%
43	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	0.32%	+0.10%	+46.76%
44	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.31%	—	+0.71%
45	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.31%	+0.13%	+72.54%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.31%	-0.09%	-19.03%
47	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.31%	—	-3.52%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.30%	—	+0.35%
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.30%	—	+5.96%
50	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.29%	-0.06%	-0.77%

1–50 of 84

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +26.1%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +5.7%
歪度: +0.09
尖度: -0.04
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	84	$3.4億	7	1YOKE 2OUNZ 3BIV 主要銘柄2026-03-31 1.YOKE 2.OUNZ 3.BIV 4.MEAR 5.GLD 6.BIL 7.RISR 8.SCHZ 9.FBTC 10.TFLO
2025-12-31	85	$3.4億	6	1YOKE 2OUNZ 3BIL 主要銘柄2025-12-31 1.YOKE 2.OUNZ 3.BIL 4.BIV 5.GLD 6.MEAR 7.RISR 8.FBTC 9.NVDA 10.MUB
2025-09-30	80	$3.4億	21	1YOKE 2BIL 3OUNZ 主要銘柄2025-09-30 1.YOKE 2.BIL 3.OUNZ 4.MEAR 5.GLD 6.BIV 7.FBTC 8.RISR 9.USFR 10.SCHZ
2025-06-30	74	$3.2億	0	1YOKE 2BIL 3OUNZ 主要銘柄2025-06-30 1.YOKE 2.BIL 3.OUNZ 4.MEAR 5.GLD 6.FBTC 7.RISR 8.SCHZ 9.BIV 10.USFR
2025-03-31	77	$2.9億	100	1YOKE 2BIL 3MEAR 主要銘柄2025-03-31 1.YOKE 2.BIL 3.MEAR 4.OUNZ 5.RISR 6.GLD 7.USFR 8.SCHZ 9.MUNI 10.FBTC
2024-12-31	96	$2.9億	0	1QQQ 2MOAT 3SPMO 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.MOAT 3.SPMO 4.QFLR 5.BIL 6.SPY 7.MEAR 8.USMV 9.DJUL 10.VOO
2024-09-30	95	$2.8億	0	1QQQ 2MOAT 3SPMO 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.MOAT 3.SPMO 4.QFLR 5.BIL 6.SPY 7.USMV 8.MEAR 9.VOO 10.DJUL
2024-06-30	91	$2.8億	0	1MOAT 2QQQ 3QFLR 主要銘柄2024-06-30 1.MOAT 2.QQQ 3.QFLR 4.SPMO 5.DXJ 6.BIL 7.SPY 8.USMV 9.MEAR 10.DJUL
2024-03-31	87	$2.6億	0	1MOAT 2QQQ 3DGRW 主要銘柄2024-03-31 1.MOAT 2.QQQ 3.DGRW 4.QFLR 5.DXJ 6.BIL 7.SPY 8.DJUL 9.USMV 10.MEAR
2023-12-31	81	$2.3億	0	1MOAT 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.MOAT 2.SCHD 3.QQQ 4.DJUL 5.BIL 6.SPY 7.DXJ 8.USMV 9.VOO 10.RISR
2023-09-30	74	$2.1億	0	1MOAT 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.MOAT 2.SCHD 3.QQQ 4.USMV 5.TFLO 6.BIL 7.RISR 8.SPY 9.DXJ 10.VOO
2023-06-30	60	$2.1億	0	1MOAT 2SPY 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.MOAT 2.SPY 3.SCHD 4.SDY 5.USMV 6.STIP 7.RISR 8.BIL 9.VOO 10.VIG
2023-03-31	52	$2.0億	0	1SDY 2BIL 3VFVA 主要銘柄2023-03-31 1.SDY 2.BIL 3.VFVA 4.USMV 5.SPY 6.SCHD 7.MOAT 8.RISR 9.VOO 10.IVV
2022-12-31	48	$1.9億	0	1VFVA 2BIL 3SDY 主要銘柄2022-12-31 1.VFVA 2.BIL 3.SDY 4.IVV 5.USMV 6.RISR 7.VTIP 8.SPYD 9.VOO 10.SPY
2022-09-30	44	$1.5億	0	1VTIP 2IVV 3RISR 主要銘柄2022-09-30 1.VTIP 2.IVV 3.RISR 4.SDY 5.USMV 6.STIP 7.SPYD 8.VIG 9.FFIN 10.VTI
2022-06-30	47	$1.4億	0	1VTIP 2IVV 3USMV 主要銘柄2022-06-30 1.VTIP 2.IVV 3.USMV 4.SDY 5.QEFA 6.RISR 7.VIG 8.STIP 9.FFIN 10.FLRN
2022-03-31	55	$1.5億	0	1VTIP 2USMV 3SDY 主要銘柄2022-03-31 1.VTIP 2.USMV 3.SDY 4.QEFA 5.IVV 6.QQQ 7.VIG 8.FFIN 9.SPY 10.MTUM
2021-12-31	67	$1.6億	0	1USMV 2MTUM 3QEFA 主要銘柄2021-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.QEFA 4.VTIP 5.QQQ 6.IVV 7.JSML 8.VIG 9.QUAL 10.FFIN
2021-09-30	64	$1.4億	0	1USMV 2MTUM 3QEFA 主要銘柄2021-09-30 1.USMV 2.MTUM 3.QEFA 4.JSML 5.VIG 6.QQQ 7.QUAL 8.IVV 9.ABFL 10.IQLT
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2021-03-31	61	$1.2億	34	1USMV 2MTUM 3JSML 主要銘柄2021-03-31 1.USMV 2.MTUM 3.JSML 4.QEFA 5.VIG 6.QUAL 7.QQQ 8.IVV 9.ABFL 10.ARKW
2020-12-31	54	$1.2億	83	1USMV 2MTUM 3JSML 主要銘柄2020-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.JSML 4.QUAL 5.VIG 6.QQQ 7.EFAV 8.IVV 9.ABFL 10.LQD
2020-09-30	89	$2.3億	44	1USMV 2MTUM 3DTD 主要銘柄2020-09-30 1.USMV 2.MTUM 3.DTD 4.ESGU 5.VNLA 6.SPYM 7.QQQ 8.QUAL 9.VDC 10.IGSB
2020-06-30	81	$1.7億	58	1USMV 2MTUM 3ESGU 主要銘柄2020-06-30 1.USMV 2.MTUM 3.ESGU 4.SPYM 5.IEI 6.QQQ 7.DTD 8.QUAL 9.VIG 10.IVV
2020-03-31	81	$1.4億	67	1USMV 2MTUM 3EFAV 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.MTUM 3.EFAV 4.QUAL 5.VNLA 6.ACWI 7.SPYM 8.DTD 9.SDY 10.IEI
2019-12-31	84	$1.7億	40	1USMV 2SPHD 3MTUM 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.SPHD 3.MTUM 4.EFAV 5.VNLA 6.QUAL 7.ACWI 8.XSLV 9.SPYM 10.DDWM
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2019-03-31	65	$1.1億	82	1USMV 2MTUM 3EFAV 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.MTUM 3.EFAV 4.ACWI 5.DDWM 6.VNLA 7.SPYM 8.ABFL 9.QUAL 10.TDIV
2018-12-31	59	$9654.9万	28	1MTUM 2EFAV 3USMV 主要銘柄2018-12-31 1.MTUM 2.EFAV 3.USMV 4.SYE1EUR 5.EFG 6.EFV 7.AIVL 8.DEM 9.GII 10.DES
2018-09-30	55	$1.1億	34	1MTUM 2EFAV 3DES 主要銘柄2018-09-30 1.MTUM 2.EFAV 3.DES 4.USMV 5.SYE1EUR 6.EFV 7.EFG 8.IJS 9.DEM 10.GII
2018-06-30	55	$1.1億	56	1MTUM 2EFAV 3USMV 主要銘柄2018-06-30 1.MTUM 2.EFAV 3.USMV 4.73937B 5.73937B 6.EFV 7.SYE1EUR 8.AIVL 9.DES 10.EFG
2018-03-31	53	$9833.7万	58	1EFAV 2MTUM 3USMV 主要銘柄2018-03-31 1.EFAV 2.MTUM 3.USMV 4.73937B 5.SDOG 6.HDV 7.73937B 8.EFG 9.73935X 10.IDOG
2017-12-31	38	$6428.7万	—	1EFAV 2USMV 3MTUM 主要銘柄2017-12-31 1.EFAV 2.USMV 3.MTUM 4.73937B 5.73937B 6.LRGF 7.IVV 8.73935X 9.IJS 10.INTF

今四半期の持株変動

Smart Money Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+18.93%	増加
2	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.3%	+16.54%	増加
3	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.3%	+1.90%	増加
4	EME	Emcor Group INC	+0.2%	+240.96%	増加
5	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+29.52%	増加
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+17.54%	増加
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.18%	減少
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.65%	増加
9	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.1%	+72.54%	増加
10	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+5.11%	増加
11	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.1%	+46.76%	増加
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.11%	増加
13	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+10.73%	増加
14	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	+2.82%	増加
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+23.64%	増加
16	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+7.95%	増加
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.42%	減少
18	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-3.12%	減少
19	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	+0.1%	+3.82%	増加
20	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+9.78%	増加
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.60%	増加
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.32%	増加
23	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	-0.1%	-13.26%	減少
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-4.38%	減少
25	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+6.98%	増加
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-5.78%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.14%	減少
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+8.17%	増加
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.14%	増加
30	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-0.77%	減少
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.84%	減少
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.66%	減少
33	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-24.38%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-19.03%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.21%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-24.67%	減少
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-10.87%	減少
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-20.02%	減少
39	NE	Noble Corporation plc	-0.1%	-51.12%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.44%	増加
41	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	+1.91%	増加
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.6%	-24.08%	減少
43	YOKE	Yoke Core ETF	-0.6%	-2.03%	減少
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
45	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新規購入
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
48	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
49	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
50	DDS	Dillards Inc-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る