13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001921304
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
527 檔
37.0%
Q1 2026の報告期間中、Smallwood Wealth Investment Management, LLC（CIK: 0001921304）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 527 件の保有銘柄を報告しました。
Smallwood Wealth Investment Management, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 20 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ITOT, AAPL, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全527銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 25.71% | -0.76% | -0.94% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.15% | -0.40% | -0.99% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.11% | -0.23% | +0.34% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.32% | -0.42% | -0.36% | |
| 5 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 3.33% | +0.37% | -0.67% | |
| 6 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 3.00% | +0.15% | +7.71% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.91% | +0.13% | +4.79% | |
| 8 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 2.90% | +0.13% | +19.03% | |
| 9 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 2.83% | -1.01% | -1.12% | |
| 10 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 2.12% | -0.23% | +0.39% | |
| 11 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.15% | +1.46% | |
| 12 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.55% | +0.24% | |
| 13 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 2.03% | +0.14% | -0.29% | |
| 14 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-その他 | 1.67% | -0.26% | -0.19% | |
| 15 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 1.49% | -0.38% | -5.35% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.39% | -0.14% | -0.01% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.25% | -0.05% | — | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.15% | -0.06% | +11.16% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | -0.37% | -0.47% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.09% | +0.03% | — | |
| 21 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.01% | +8.45% | |
| 22 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-その他 | 1.04% | +0.05% | +2.30% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.00% | -0.18% | -0.67% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.17% | -1.77% | |
| 25 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.04% | -6.37% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.02% | — | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.06% | -0.29% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | +0.88% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.11% | -1.23% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.04% | +1.09% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.15% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.01% | +0.62% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.38% | +0.10% | — | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.15% | -1.31% | |
| 35 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | -0.03% | +1.74% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.32% | -0.05% | +0.26% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.04% | — | |
| 39 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.05% | +0.16% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | -4.84% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 42 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.29% | -0.10% | -10.68% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.02% | +1.62% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.05% | -3.18% | |
| 45 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.10% | — | |
| 46 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.23% | -0.04% | -1.27% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.22% | — | — | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.04% | — | |
| 49 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +2.09% | |
| 50 | PGNY | Progyny Inc | 株式-その他 | 0.21% | +0.02% | -0.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Smallwood Wealth Investment Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 527 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は ITOT (25.7%)、AAPL (6.2%)、VTI (5.1%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 25.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FBND
市值: $12.5万
今期最大全売却 / 減却
XBXMX
前期市值: $6.0万
Q1 2026 中に合計 105 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 33 件、減却 46 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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