13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001921304
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
530 檔
39.9%
Q3 2025の報告期間中、Smallwood Wealth Investment Management, LLC（CIK: 0001921304）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 530 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Smallwood Wealth Investment Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（ITOT, AAPL, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全530銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 27.73% | -0.76% | +3.53% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.09% | -0.40% | +0.41% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.51% | -0.23% | +0.19% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.18% | -0.42% | +3.63% | |
| 5 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 2.96% | -1.01% | -0.25% | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 2.78% | +0.37% | +3.78% | |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 2.62% | +0.13% | +10.09% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.55% | +0.13% | +3.15% | |
| 9 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.46% | +0.15% | +40.23% | |
| 10 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 2.12% | +0.14% | +4.16% | |
| 11 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 2.05% | -0.23% | +4.06% | |
| 12 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.15% | +20.97% | |
| 13 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.55% | +6.09% | |
| 14 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-その他 | 1.43% | -0.26% | +5.31% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.17% | -0.78% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.32% | -0.14% | -0.08% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.05% | +1.12% | |
| 18 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 1.29% | -0.38% | +3.79% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.24% | -0.18% | -11.42% | |
| 20 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.04% | +3.79% | |
| 21 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-その他 | 0.93% | +0.05% | +13.22% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.03% | -0.01% | |
| 23 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.01% | +72.31% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.02% | — | |
| 25 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.81% | -0.06% | +46.33% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.37% | +0.09% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.04% | — | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.06% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.11% | -0.06% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | +22.72% | |
| 31 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 0.54% | — | — | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.15% | +4.60% | |
| 33 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.46% | -0.10% | +0.16% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.01% | +1.49% | |
| 35 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.05% | +0.31% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.04% | -0.68% | |
| 38 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.05% | -0.38% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.15% | -0.12% | |
| 40 | ✓ | Broadridge Finl Solutions In | 株式-その他 | 0.33% | — | — | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.05% | +0.54% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.32% | -0.05% | +0.52% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | -0.03% | +0.25% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 45 | PGNY | Progyny Inc | 株式-その他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.02% | -0.04% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 48 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 49 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.26% | -0.05% | +0.15% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.25% | +0.10% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Smallwood Wealth Investment Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 530 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は ITOT (27.7%)、AAPL (6.1%)、VTI (5.5%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 27.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $106.6万
今期最大全売却 / 減却
ICE
前期市值: $634.2万
Q3 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 30 件、減却 10 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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