13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002075338
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
42 檔
22.2%
Q4 2025の報告期間中、SMA Capital LLC（CIK: 0002075338）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、SMA Capital LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（GLD, JNJ, AME等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 6.63% | — | — | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 5.44% | -1.64% | — | |
| 3 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 5.01% | +1.48% | — | |
| 4 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 株式-資本財 | 4.30% | -1.76% | — | |
| 5 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 3.87% | -1.30% | EXIT | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.74% | -4.44% | EXIT | |
| 7 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 3.59% | -0.87% | — | |
| 8 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 3.47% | -1.37% | — | |
| 9 | WCN | Waste Connections Inc | 株式-資本財 | 3.10% | — | — | |
| 10 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 2.99% | -3.23% | EXIT | |
| 11 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 2.98% | — | — | |
| 12 | TKR | Timken Co | 株式-資本財 | 2.90% | -2.87% | EXIT | |
| 13 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 2.86% | -2.45% | EXIT | |
| 14 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 2.78% | — | — | |
| 15 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 2.76% | — | — | |
| 16 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 2.68% | -3.23% | EXIT | |
| 17 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 株式-資本財 | 2.66% | -3.59% | EXIT | |
| 18 | AVY | Avery Dennison CORP | 株式-一般消費財 | 2.61% | — | — | |
| 19 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.53% | — | — | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.42% | — | — | |
| 21 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 2.39% | +3.24% | NEW | |
| 22 | NOVT | Novanta Inc | 株式-その他 | 2.22% | -1.56% | EXIT | |
| 23 | RAL | Ralliant CORP | 株式-IT | 2.19% | — | — | |
| 24 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 2.17% | +3.20% | NEW | |
| 25 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 1.99% | +0.30% | — | |
| 26 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.95% | -1.40% | EXIT | |
| 27 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 株式-その他 | 1.87% | -1.04% | EXIT | |
| 28 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 1.83% | — | — | |
| 29 | RS | Reliance Inc | 株式-素材 | 1.66% | — | — | |
| 30 | WTS | Watts Water Technologies-a | 株式-資本財 | 1.58% | -1.37% | EXIT | |
| 31 | GXO | Gxo Logistics Inc | 株式-資本財 | 1.39% | -1.71% | EXIT | |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.21% | — | — | |
| 33 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 1.18% | — | — | |
| 34 | CGNX | Cognex CORP | 株式-IT | 1.03% | +1.46% | NEW | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.00% | +2.28% | NEW | |
| 36 | LFUS | Littelfuse Inc | 株式-IT | 0.98% | — | — | |
| 37 | VIXY | Proshares Vix Short-term Fut | ETF-その他 | 0.98% | -0.51% | — | |
| 38 | SKY | Champion Homes Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.28% | — | |
| 39 | KEX | Kirby CORP | 株式-資本財 | 0.69% | -2.09% | EXIT | |
| 40 | IEX | Idex CORP | 株式-資本財 | 0.68% | +1.50% | — | |
| 41 | KNX | Knight-swift Transportation | 株式-資本財 | 0.50% | — | — | |
| 42 | RPM | Rpm International Inc | 株式-素材 | 0.50% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SMA Capital LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 42 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GLD (6.6%)、JNJ (5.4%)、AME (5.0%) です。最大保有銘柄 GLD がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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