13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800379
申告総資産額
$6.2億
$6.2億
251 檔
21.7%
Q2 2026の報告期間中、SkyOak Wealth, LLC（CIK: 0001800379）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.2億 に達し、合計 251 件の保有銘柄を報告しました。
SkyOak Wealth, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 20 銘柄とともに 23 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPYV, JPST, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
FBTC
市值: $112.0万
今期最大全売却 / 減却
GE
前期市值: $70.8万
上位200銘柄を表示中（全251銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.85% | +0.13% | -6.00% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.80% | -0.09% | +5.79% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.35% | +0.34% | +3.40% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.99% | +0.53% | -0.09% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.83% | -0.25% | +53.11% | |
| 6 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 3.41% | -0.04% | -5.50% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.22% | +0.10% | +6.41% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.20% | -0.18% | +0.67% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.73% | +0.01% | -0.83% | |
| 10 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 2.41% | -0.09% | +7.43% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.15% | +0.05% | -0.24% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.83% | -0.05% | +33.60% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.70% | -0.09% | +2.22% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.64% | — | -1.62% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.44% | -0.02% | +1.00% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.44% | +0.05% | +26.42% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.40% | -0.16% | -2.23% | |
| 18 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.05% | -3.40% | |
| 19 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 1.31% | -0.05% | -1.79% | |
| 20 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-その他 | 1.31% | — | -1.82% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.11% | -3.51% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.30% | +0.13% | -2.68% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.02% | -0.35% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.27% | -0.07% | -5.94% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | +0.02% | -12.42% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.06% | -4.38% | |
| 27 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.10% | -3.28% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.09% | -0.17% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.08% | +0.27% | -1.07% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.05% | -0.02% | -0.71% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.25% | +2.58% | |
| 32 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 0.92% | +0.48% | -0.56% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | +0.30% | -8.20% | |
| 34 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.10% | -30.90% | |
| 35 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.76% | -0.04% | +1.50% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.72% | +0.06% | +32.80% | |
| 37 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.69% | +0.01% | -4.39% | |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.02% | +2.79% | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | -17.72% | |
| 40 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | +3.10% | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | +8.27% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.10% | -2.86% | |
| 43 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.59% | -0.04% | +3.84% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.04% | +0.51% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.56% | +0.03% | -1.61% | |
| 46 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.55% | -0.07% | -1.36% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | +1.36% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.01% | +0.96% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.02% | +0.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SkyOak Wealth, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.2億、保有銘柄数は 251 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SPYV (4.8%)、JPST (4.8%)、SCHG (4.3%) です。最大保有銘柄 SPYV がポートフォリオの約 4.8% を占めています。
Q2 2026 中に合計 159 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 53 件、減却 63 件、全売却 23 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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