13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800379
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
255 檔
19.8%
Q1 2026の報告期間中、SkyOak Wealth, LLC（CIK: 0001800379）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 255 件の保有銘柄を報告しました。
SkyOak Wealth, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 29 銘柄とともに 24 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPYV, JPST, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
FITB
市值: $258.7万
今期最大全売却 / 減却
CMA
前期市值: $382.3万
上位200銘柄を表示中（全255銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.38% | -0.53% | +4.44% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.09% | -0.29% | +0.86% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.06% | +0.29% | +4.26% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.93% | +0.06% | -1.43% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 3.75% | -0.34% | -0.27% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.18% | +0.04% | +2.78% | |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.83% | +1.00% | +15.76% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.73% | +0.47% | -3.05% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.68% | +0.05% | +0.88% | |
| 10 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 2.52% | -0.11% | +7.47% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.69% | +0.46% | -3.49% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.59% | +0.05% | -0.62% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.22% | +11.05% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.56% | +0.14% | +1.94% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.44% | — | +0.33% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | -0.15% | +4.19% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.36% | +0.47% | +10.98% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.03% | -0.05% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.01% | -0.17% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.26% | +0.14% | -0.36% | |
| 21 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.05% | +0.35% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.05% | -0.04% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.05% | +0.87% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.24% | -0.16% | -1.85% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.23% | +0.04% | +1.91% | |
| 26 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 1.19% | +0.12% | +0.28% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.16% | +0.28% | +4.11% | |
| 28 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.04% | +0.39% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.19% | +17.54% | |
| 30 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 1.09% | -0.17% | +10.75% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.98% | +0.11% | -1.37% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.05% | +2.08% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.93% | +0.12% | -4.31% | |
| 34 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.08% | +1.83% | |
| 35 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.87% | -0.23% | +5.34% | |
| 36 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.84% | -0.08% | +11.43% | |
| 37 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.71% | -0.02% | -3.36% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.08% | -0.88% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.67% | -0.12% | -0.71% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | -28.18% | |
| 41 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | +0.71% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.61% | +0.11% | +4.58% | |
| 43 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | -0.29% | |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.07% | +4.80% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.58% | -0.02% | -1.55% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.15% | -5.13% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.02% | +0.47% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.06% | +2.97% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | +1.05% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.02% | +0.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SkyOak Wealth, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 255 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPYV (5.4%)、JPST (5.1%)、SCHG (4.1%) です。最大保有銘柄 SPYV がポートフォリオの約 5.4% を占めています。
Q1 2026 中に合計 174 件の調整を実施しました（新規買付 29 件、追加買付 62 件、減却 59 件、全売却 24 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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