13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800379
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
250 檔
19.0%
Q3 2025の報告期間中、SkyOak Wealth, LLC（CIK: 0001800379）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 250 件の保有銘柄を報告しました。
SkyOak Wealth, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 35 銘柄とともに 28 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（JPST, SPYV, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全250銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.87% | -0.29% | +2.16% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.74% | -0.53% | +1.23% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.34% | +0.29% | -4.55% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.22% | +0.06% | -3.40% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 3.84% | -0.34% | -1.56% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.91% | +0.04% | -1.66% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.88% | +0.05% | -2.45% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.58% | +0.47% | -2.34% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.29% | +1.00% | +14.55% | |
| 10 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 2.19% | -0.11% | +7.28% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.93% | +0.46% | -4.82% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.70% | +0.05% | -7.26% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.67% | -0.16% | -6.24% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.58% | — | -3.73% | |
| 15 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.04% | -3.14% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.50% | -0.01% | -6.61% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.46% | +0.14% | -1.55% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.43% | -0.15% | -1.68% | |
| 19 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.22% | +4.69% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.03% | -1.38% | |
| 21 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.05% | -7.01% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.05% | -2.73% | |
| 23 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 1.27% | +0.12% | -3.27% | |
| 24 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.27% | +0.14% | -1.05% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.05% | -0.86% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.20% | +0.05% | +59.30% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.20% | +0.04% | -2.94% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.14% | +0.28% | -3.06% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.06% | +0.12% | -8.10% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.19% | -0.07% | |
| 31 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 1.03% | -0.17% | +36.00% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.02% | +0.47% | +28.40% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.99% | +0.11% | -5.82% | |
| 34 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.84% | -0.02% | -0.45% | |
| 35 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.82% | -0.02% | -1.15% | |
| 36 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.80% | -0.23% | +1.12% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.08% | -1.56% | |
| 38 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.75% | -0.08% | -3.95% | |
| 39 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.71% | +0.11% | +13.45% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.64% | -0.08% | +49.79% | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.61% | -0.02% | -1.84% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | -0.60% | |
| 43 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | -7.42% | |
| 44 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | -0.16% | |
| 45 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.07% | -10.97% | |
| 46 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.08% | +28.81% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.56% | -0.12% | -1.07% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | +0.82% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.02% | +0.30% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | -0.01% | -0.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SkyOak Wealth, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 250 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は JPST (4.9%)、SPYV (4.7%)、SCHG (4.3%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VBR
市值: $644.9万
今期最大全売却 / 減却
HOOD
前期市值: $125.1万
Q3 2025 中に合計 173 件の調整を実施しました（新規買付 35 件、追加買付 43 件、減却 67 件、全売却 28 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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