13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800379
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
245 檔
17.0%
Q1 2025の報告期間中、SkyOak Wealth, LLC（CIK: 0001800379）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 245 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、SkyOak Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 200 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JPST, SPYV, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全245銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.78% | -0.29% | +6.42% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.71% | -0.53% | +4.79% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.39% | +0.06% | -2.60% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 4.09% | -0.34% | +1.49% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.79% | +0.29% | -1.13% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.33% | +0.47% | -3.06% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.87% | +0.05% | -0.78% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.04% | +6.89% | |
| 9 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 2.22% | -0.11% | +10.55% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.19% | +1.00% | +14.70% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.92% | +0.47% | +34.42% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.75% | +0.05% | -3.55% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.67% | -0.16% | -8.58% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.62% | +0.46% | -1.65% | |
| 15 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.22% | +27.27% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.52% | +0.14% | -11.67% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.50% | — | +0.02% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.03% | +2.99% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.43% | -0.15% | +3.09% | |
| 20 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.05% | -2.67% | |
| 21 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 1.35% | +0.12% | -2.33% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.19% | +3.75% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.05% | +1.62% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.11% | +0.28% | +8.80% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.09% | +0.14% | -2.58% | |
| 26 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.04% | +0.50% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.08% | +4.65% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.99% | +0.12% | -1.63% | |
| 29 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.08% | — | |
| 30 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.93% | -0.23% | +16.09% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.04% | -3.00% | |
| 32 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.89% | -0.08% | +13.92% | |
| 33 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 0.88% | -0.17% | +10.75% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.83% | +0.05% | +1.27% | |
| 35 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.81% | -0.02% | -2.30% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.11% | -1.96% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.01% | -5.24% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.70% | +0.11% | +12.44% | |
| 39 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.01% | -3.57% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | -14.35% | |
| 41 | AWR | American States Water Co | 株式-公益事業 | 0.65% | -0.02% | -1.88% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.65% | -0.01% | -1.17% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.64% | — | +0.97% | |
| 44 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | +1.77% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.62% | -0.12% | -1.31% | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.60% | -0.02% | -0.45% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.02% | -2.08% | |
| 48 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.07% | -8.41% | |
| 49 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | -1.27% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | +1.67% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SkyOak Wealth, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 245 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は JPST (5.8%)、SPYV (4.7%)、AAPL (4.4%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPST
市值: $2641.0万
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 200 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。