13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800379
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
242 檔
17.1%
Q3 2024の報告期間中、SkyOak Wealth, LLC（CIK: 0001800379）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 242 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、SkyOak Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（JPST, AAPL, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全242銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.50% | -0.29% | +6.03% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.71% | +0.06% | -2.58% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.58% | -0.53% | +1.43% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 4.17% | -0.34% | +4.02% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.15% | +0.29% | +1.61% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.82% | +0.47% | -2.57% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.99% | +0.05% | -0.59% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.58% | +0.04% | +4.29% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.12% | +0.14% | -4.49% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.92% | +0.05% | -0.92% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.88% | -0.16% | -7.65% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.85% | +0.46% | +0.13% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.83% | +1.00% | +8.66% | |
| 14 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.05% | -0.32% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.54% | -0.19% | +3.10% | |
| 16 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 1.51% | +0.12% | -0.23% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.03% | +1.10% | |
| 18 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 1.38% | -0.11% | +24.55% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.05% | -6.21% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.32% | -0.15% | -0.48% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.25% | — | -1.30% | |
| 22 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.04% | -3.69% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.08% | +0.47% | — | |
| 24 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.03% | +0.14% | +0.02% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.08% | -0.27% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.00% | +0.04% | -0.64% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.00% | +0.28% | +7.97% | |
| 28 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 株式-その他 | 0.98% | — | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.01% | -4.95% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.22% | +16.71% | |
| 31 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.08% | -0.55% | |
| 32 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.91% | -0.08% | -5.60% | |
| 33 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.86% | -0.23% | -4.52% | |
| 34 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.86% | -0.02% | -11.04% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.78% | +0.11% | -1.03% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.10% | -10.08% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.74% | -0.12% | -0.43% | |
| 38 | AWR | American States Water Co | 株式-公益事業 | 0.72% | -0.02% | — | |
| 39 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 0.72% | -0.17% | +11.24% | |
| 40 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | +4.73% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.05% | -5.12% | |
| 42 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.07% | -0.62% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.62% | -0.02% | -0.08% | |
| 45 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.62% | +0.06% | +4.31% | |
| 46 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | -7.09% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.02% | +1.19% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | +0.08% | |
| 49 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | -0.05% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.54% | +0.11% | +20.71% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SkyOak Wealth, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 242 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は JPST (5.5%)、AAPL (4.7%)、SPYV (4.6%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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