13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002053807
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
184 檔
68.0%
Q2 2026の報告期間中、Sims Investment Management, LLC（CIK: 0002053807）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 184 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Sims Investment Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 150 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHX, SCHA, QYLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 68.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 30.48% | +1.16% | +1.33% | |
| 2 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 19.38% | -1.70% | -0.02% | |
| 3 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 6.23% | +0.64% | -4.82% | |
| 4 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型株 | 5.63% | -0.10% | +7.40% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.58% | +0.33% | +2.00% | |
| 6 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 5.53% | +0.45% | +2.71% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.67% | +0.16% | +3.31% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.40% | +0.11% | +7.79% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.42% | +0.03% | -0.18% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.15% | -3.22% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.25% | +39.64% | |
| 12 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 株式-その他 | 1.78% | +0.02% | -0.48% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.24% | +0.06% | +3.06% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.11% | -0.01% | +3.91% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.97% | +0.08% | +18.17% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.02% | +0.85% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.12% | +1.40% | |
| 18 | PRSU | Pursuit Attractions And Hosp | 株式-その他 | 0.64% | -0.07% | -0.13% | |
| 19 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 株式-その他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 20 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 株式-その他 | 0.48% | — | — | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.02% | +8.27% | |
| 22 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.09% | -30.50% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 25 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 株式-その他 | 0.22% | -0.08% | — | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.21% | -0.01% | +700.00% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -6.27% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | — | +9.27% | |
| 29 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 0.16% | — | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.14% | +0.01% | +26.09% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +4.16% | |
| 32 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -4.44% | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.08% | — | -3.99% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.08% | +0.01% | — | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 39 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 40 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | — | |
| 41 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 47 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 48 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.03% | -0.03% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sims Investment Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 184 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SCHX (30.5%)、SCHA (19.4%)、QYLD (6.2%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 30.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CARNIVAL CORP LTD F
市值: $160.6万
今期最大全売却 / 減却
CCL1EUR
前期市值: $145.7万
Q2 2026 中に合計 179 件の調整を実施しました（新規買付 150 件、追加買付 17 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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