13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002053807
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
35 檔
58.4%
Q1 2026の報告期間中、Sims Investment Management, LLC（CIK: 0002053807）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Sims Investment Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、15 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHX, SCHA, QYLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 31.15% | -0.67% | -3.34% | |
| 2 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 18.54% | +0.84% | -5.27% | |
| 3 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 7.24% | -1.01% | +3.35% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.29% | -0.71% | -9.98% | |
| 5 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 6.14% | -0.61% | +3.43% | |
| 6 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型株 | 5.51% | +0.12% | +8.52% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.21% | +0.46% | +2.32% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.77% | -0.37% | +2.87% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.26% | +0.16% | -13.31% | |
| 10 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 株式-その他 | 1.95% | -0.17% | -0.25% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.50% | — | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.63% | -5.70% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.44% | -0.20% | +12.31% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.27% | -0.16% | +5.11% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.98% | -0.01% | +0.61% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.02% | — | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.02% | -4.90% | |
| 18 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 19 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 株式-その他 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 20 | PRSU | Pursuit Attractions And Hosp | 株式-その他 | 0.50% | +0.14% | +0.70% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.21% | -16.50% | |
| 22 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.26% | -0.05% | -0.03% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.09% | +2.73% | |
| 26 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 株式-その他 | 0.22% | — | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.19% | -0.01% | -0.92% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.18% | +0.03% | -0.85% | |
| 29 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.12% | +0.02% | -56.24% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 32 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | -0.99% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.07% | -5.81% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +0.29% | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | -12.23% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sims Investment Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 35 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHX (31.1%)、SCHA (18.5%)、QYLD (7.2%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 31.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTV
市值: $446.3万
今期最大全売却 / 減却
NVDA
前期市值: $101.0万
Q1 2026 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 12 件、減却 15 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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