13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001716983
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
41 檔
50.9%
Q3 2024の報告期間中、SimpliFi, Inc.（CIK: 0001716983）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
SimpliFi, Inc.は Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（LQD, AGGY, QEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 16.89% | — | +0.12% | |
| 2 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 16.85% | — | +1.05% | |
| 3 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 9.27% | -0.16% | -1.53% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 7.17% | +0.36% | -3.35% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.96% | +0.49% | -9.68% | |
| 6 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 5.81% | — | +2.69% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.28% | +0.43% | -5.09% | |
| 8 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 5.15% | — | -3.37% | |
| 9 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 5.09% | — | -0.35% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.60% | +0.45% | -0.06% | |
| 11 | HIPS | Graniteshares Hips US High I | ETF-その他 | 3.02% | -0.01% | +2.42% | |
| 12 | DGRE | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 2.41% | +0.60% | -2.18% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.16% | — | -2.03% | |
| 14 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.02% | — | — | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.65% | +10.05% | |
| 16 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-その他 | 0.68% | -0.03% | +0.86% | |
| 17 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | +0.69% | |
| 18 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.12% | +0.99% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -2.74% | |
| 21 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | -2.53% | |
| 22 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 24 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.01% | |
| 25 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.37% | -0.20% | -15.02% | |
| 26 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | +1.44% | |
| 27 | PVI | Invesco Floating Rate Munici | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -19.29% | |
| 29 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.25% | +0.03% | -11.27% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.24% | — | -21.17% | |
| 31 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.02% | +0.10% | |
| 32 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | +1.00% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | +2.50% | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | +1.81% | |
| 35 | PID | Invesco International Divide | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | +1.07% | |
| 36 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.84% | |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.16% | -0.05% | -4.12% | |
| 38 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -23.14% | |
| 39 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.12% | -0.01% | +0.81% | |
| 40 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -16.18% | |
| 41 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -18.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SimpliFi, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 41 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は LQD (16.9%)、AGGY (16.9%)、QEFA (9.3%) です。最大保有銘柄 LQD がポートフォリオの約 16.9% を占めています。
Q3 2024 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 17 件、減却 19 件、全売却 1 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VFLO
市值: $230.9万
今期最大全売却 / 減却
COWZ
前期市值: $213.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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