13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001913243
申告総資産額
$29.6億
$29.6億
561 檔
7.7%
Q1 2025の報告期間中、Simplicity Wealth,LLC（CIK: 0001913243）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $29.6億 に達し、合計 561 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Simplicity Wealth,LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AVUS, VOO, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全561銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.61% | -1.31% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.74% | -0.90% | +16.37% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.63% | -0.10% | +56.93% | |
| 4 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 3.32% | -1.06% | — | |
| 5 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 2.41% | — | -0.71% | |
| 6 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-その他 | 2.24% | -0.77% | — | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.01% | -0.71% | — | |
| 8 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.47% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.61% | +0.39% | +120.38% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.60% | +0.07% | +19.66% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.41% | -0.25% | +3279.40% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.37% | -0.04% | +76.89% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.31% | -0.10% | +148.22% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | +0.06% | +114.23% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.95% | -0.36% | +131.16% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.94% | -0.25% | +2559.28% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.89% | -0.13% | — | |
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.84% | -0.19% | +2514.31% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.82% | -0.20% | +666.35% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.28% | +651.80% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.77% | -0.23% | — | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.11% | +258.52% | |
| 23 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.75% | -0.21% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.13% | +168.03% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.43% | +24.12% | |
| 26 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +18.27% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.38% | +2187.26% | |
| 28 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 0.63% | -0.16% | +729.18% | |
| 29 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.61% | -0.20% | +19.03% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | +83.03% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.11% | +66.59% | |
| 32 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 33 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.20% | — | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.59% | -0.20% | +340.69% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | -0.05% | +78.94% | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.14% | +1622.80% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.51% | -0.04% | +122.06% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | +1774.41% | |
| 39 | INSG | Inseego CORP | 株式-その他 | 0.48% | — | — | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.05% | — | |
| 41 | WLTG | Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw | ETF-その他 | 0.47% | -0.11% | +54.91% | |
| 42 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-その他 | 0.46% | +0.13% | — | |
| 43 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.44% | -0.13% | +1697.31% | |
| 44 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.43% | -0.10% | +379.32% | |
| 45 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.42% | -0.17% | +1706.31% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.41% | -0.02% | +9.20% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.07% | +2226.23% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.27% | -39.40% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.65% | +116.09% | |
| 50 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.40% | -0.08% | +352.42% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Simplicity Wealth,LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $29.6億、保有銘柄数は 561 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AVUS (4.6%)、VOO (3.7%)、IVV (3.6%) です。最大保有銘柄 AVUS がポートフォリオの約 4.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVUS
市值: $5925.2万
今期最大全売却 / 減却
FYT
前期市值: $1596.1万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 27 件、減却 1 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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