13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001913243
申告総資産額
$29.6億
$29.6億
494 檔
7.1%
Q3 2024の報告期間中、Simplicity Wealth,LLC（CIK: 0001913243）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $29.6億 に達し、合計 494 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Simplicity Wealth,LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、31 銘柄の減却および 14 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AVUS, IVV, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全494銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 5.55% | -1.31% | +837.27% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.25% | -0.10% | -26.12% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.97% | -0.90% | -26.77% | |
| 4 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 3.30% | -1.06% | +874.68% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.30% | -0.71% | +1002.28% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.29% | +0.07% | -70.06% | |
| 7 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 2.22% | — | -0.51% | |
| 8 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-その他 | 2.08% | -0.77% | +765.53% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.01% | -0.10% | +30.60% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.67% | -0.25% | -49.51% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.52% | -0.04% | -85.08% | |
| 12 | FYT | First Trust Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.49% | — | +1.59% | |
| 13 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.25% | -0.19% | -7.43% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.24% | +0.39% | -91.10% | |
| 15 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 1.22% | -0.25% | +1.12% | |
| 16 | INSG | Inseego CORP | 株式-その他 | 1.15% | — | — | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.95% | -0.13% | +892.18% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.27% | -90.69% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | -0.43% | -16.60% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.38% | +18.30% | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.14% | -10.78% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.06% | -85.16% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.78% | -0.23% | +766.43% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.76% | -0.20% | -20.61% | |
| 25 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.76% | -0.21% | +823.37% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.74% | -0.36% | -24.55% | |
| 27 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 0.74% | -0.16% | -2.31% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.73% | -0.04% | -46.07% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.72% | -0.20% | -12.00% | |
| 30 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +365.93% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.17% | -21.84% | |
| 32 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 0.68% | +0.02% | +74.86% | |
| 33 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.67% | -0.20% | +1.88% | |
| 34 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.65% | — | -15.56% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.05% | -54.95% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | -0.05% | -73.33% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | -0.09% | -78.68% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.11% | -73.36% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -57.48% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.54% | -0.02% | -77.67% | |
| 41 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.51% | +0.25% | -9.39% | |
| 42 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.51% | -0.13% | -10.39% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.11% | -72.12% | |
| 44 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-その他 | 0.51% | +0.13% | +42.77% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.13% | -86.78% | |
| 46 | ✓ | 株式-その他 | 0.48% | — | +2.51% | ||
| 47 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.48% | -0.17% | -9.67% | |
| 48 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.47% | -0.10% | +12.90% | |
| 49 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.47% | — | -72.26% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | +478.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Simplicity Wealth,LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $29.6億、保有銘柄数は 494 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AVUS (5.5%)、IVV (4.3%)、VOO (4.0%) です。最大保有銘柄 AVUS がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
VV
前期市值: $1.5億
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 5 件、減却 31 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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