13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002135539
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
131 檔
41.0%
Q1 2026の報告期間中、SIMA Wealth Partners, LLC（CIK: 0002135539）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 131 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、SIMA Wealth Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、37 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, DFAI, USIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.17% | +0.12% | -0.59% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.86% | -0.12% | +1.55% | |
| 3 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 7.56% | -0.38% | +8.83% | |
| 4 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 7.50% | -0.03% | +0.46% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.95% | +0.54% | -0.99% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 6.07% | +0.76% | +8.33% | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 6.06% | -0.61% | +7.96% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 5.55% | -0.65% | +13.18% | |
| 9 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 5.18% | +0.04% | -0.75% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.43% | +0.18% | +1.52% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.14% | +0.30% | -1.18% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.61% | -0.17% | -2.00% | |
| 13 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.36% | -0.29% | -17.70% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.19% | +2.16% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.27% | +0.07% | -5.42% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.02% | — | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.03% | -18.57% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.94% | -0.20% | -25.28% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.82% | -0.04% | — | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.79% | — | -5.52% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.79% | +0.11% | +3.65% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.06% | -2.87% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.01% | +0.67% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.04% | -1.41% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -0.64% | |
| 26 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 27 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -0.03% | |
| 28 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.38% | +0.04% | +8.51% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.02% | — | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | +2.03% | |
| 33 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.30% | +0.02% | -2.17% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -4.45% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +0.04% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.06% | +16.22% | |
| 38 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | +8.26% | |
| 39 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | -0.01% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.01% | — | |
| 43 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.22% | -0.03% | -6.09% | |
| 44 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 株式-金融 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.01% | +2.32% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.19% | +0.03% | — | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 49 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | +0.02% | -17.99% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.14% | — | -0.35% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SIMA Wealth Partners, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 131 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (14.2%)、DFAI (7.9%)、USIG (7.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 14.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AUB
市值: $27.4万
今期最大全売却 / 減却
UNP
前期市值: $3.9万
Q1 2026 中に合計 64 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 22 件、減却 37 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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