13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002135539
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
165 檔
42.1%
Q3 2025の報告期間中、SIMA Wealth Partners, LLC（CIK: 0002135539）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 165 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025期間中、SIMA Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, SPYG, JIRE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.42% | +0.12% | — | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.96% | +0.54% | — | |
| 3 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 7.18% | -0.03% | — | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.98% | -0.12% | — | |
| 5 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 6.93% | -0.38% | — | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 5.65% | -0.61% | — | |
| 7 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 5.27% | +0.04% | — | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 5.16% | -0.65% | — | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.28% | +0.76% | — | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.07% | +0.18% | — | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.48% | +0.30% | — | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.77% | -0.29% | — | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.67% | -0.17% | — | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.43% | -0.20% | — | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.42% | +0.07% | — | |
| 16 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.19% | — | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.02% | — | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.03% | — | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.99% | — | — | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.06% | — | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 24 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.44% | +0.11% | — | |
| 27 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 28 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.02% | — | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 33 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 38 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 39 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 41 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.03% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.01% | — | |
| 46 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.02% | — | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.13% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SIMA Wealth Partners, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 165 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (16.4%)、SPYG (8.0%)、JIRE (7.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 16.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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