13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001764766
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
121 檔
44.5%
Q1 2026の報告期間中、SilverOak Wealth Management LLC（CIK: 0001764766）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
SilverOak Wealth Management LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, VO, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.89% | -0.87% | +0.89% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 11.52% | -0.61% | +3.68% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.14% | -0.22% | -0.60% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.87% | +0.58% | +2.82% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 8.23% | -0.27% | +2.01% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.82% | -0.12% | +11.50% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.73% | -0.36% | +2.08% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.34% | -0.50% | +0.23% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.08% | -0.20% | +4.04% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.03% | -0.04% | +1.16% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.92% | +0.29% | +10.52% | |
| 12 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.75% | -0.19% | -4.53% | |
| 13 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 1.65% | +0.23% | +2.55% | |
| 14 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 1.49% | -0.04% | +5.81% | |
| 15 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.05% | +9.59% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.04% | +3.23% | |
| 17 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.84% | -0.16% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.04% | -8.57% | |
| 19 | FUL | H.b. Fuller Co. | 株式-素材 | 0.74% | -0.19% | +5.86% | |
| 20 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.09% | -7.47% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | — | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.04% | +4.43% | |
| 23 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.57% | -0.07% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.04% | -12.28% | |
| 25 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | +0.61% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | -12.79% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.02% | -39.83% | |
| 28 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +1.47% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | +0.62% | |
| 31 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.36% | -0.06% | -13.53% | |
| 32 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 0.36% | +1.57% | +46.03% | |
| 33 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.35% | -0.13% | — | |
| 34 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 35 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | +5.39% | |
| 36 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.32% | +0.06% | +51.83% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.01% | -2.82% | |
| 38 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.27% | -0.02% | -1.68% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.01% | +1.31% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | +0.33% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | — | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.01% | -8.12% | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.21% | +0.01% | -2.14% | |
| 45 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.07% | -3.49% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.06% | -5.91% | |
| 47 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.05% | -5.15% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.19% | — | +0.02% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +7.69% | |
| 50 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | -1.58% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SilverOak Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 121 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (14.9%)、VO (11.5%)、IVW (10.1%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DSCO
市值: $222.1万
今期最大全売却 / 減却
BSV
前期市值: $28.7万
Q1 2026 中に合計 84 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 40 件、減却 37 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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