13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001764766
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
114 檔
44.6%
Q3 2025の報告期間中、SilverOak Wealth Management LLC（CIK: 0001764766）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、SilverOak Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 52 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, IVW, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.28% | -0.87% | -0.14% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.84% | -0.22% | +0.03% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 11.42% | -0.61% | +3.19% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.92% | +0.58% | +4.76% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 7.94% | -0.27% | +5.61% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.99% | -0.12% | +16.02% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.73% | -0.36% | +3.31% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.38% | -0.50% | -1.55% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.14% | -0.04% | +0.65% | |
| 10 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 2.09% | -0.19% | -1.48% | |
| 11 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 1.94% | +0.23% | +0.23% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.70% | -0.20% | +261.63% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.05% | +6.66% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.04% | +2.19% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.04% | +11.79% | |
| 16 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.85% | -0.16% | -0.02% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.02% | +0.94% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.82% | -0.04% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.04% | +8.64% | |
| 20 | FUL | H.b. Fuller Co. | 株式-素材 | 0.72% | -0.19% | -1.37% | |
| 21 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.63% | -0.07% | — | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | +1.29% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | +0.09% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | +1.65% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.57% | +0.29% | -2.95% | |
| 26 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 27 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.42% | -0.06% | -15.49% | |
| 28 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | +3.44% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | +0.45% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.01% | -9.11% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.01% | -18.49% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.01% | -5.40% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.35% | -0.04% | +6.37% | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.09% | -2.79% | |
| 35 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | +5.17% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.06% | +2.83% | |
| 37 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.27% | -0.02% | +22.16% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.27% | — | -1.95% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | +2.91% | |
| 40 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.05% | -3.28% | |
| 41 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 42 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 0.24% | +1.57% | +11.36% | |
| 43 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.23% | +0.01% | -6.40% | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.23% | -0.13% | — | |
| 45 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | -21.42% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | — | -0.66% | |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +4.27% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.17% | — | -19.45% | |
| 49 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.07% | +4.78% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | -0.02% | -13.39% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SilverOak Wealth Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 114 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (16.3%)、IVW (11.8%)、VO (11.4%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 16.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGNG
市值: $327.7万
今期最大全売却 / 減却
NFLX
前期市值: $20.6万
Q3 2025 中に合計 98 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 52 件、減却 26 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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