13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001764766
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
98 檔
35.1%
Q1 2025の報告期間中、SilverOak Wealth Management LLC（CIK: 0001764766）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、SilverOak Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, IVW, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.46% | -0.87% | +1.73% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.67% | -0.22% | +0.61% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 11.50% | -0.61% | +1.52% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.97% | +0.58% | +5.96% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 8.35% | -0.27% | +5.75% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.26% | -0.12% | +20.60% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.09% | -0.36% | +6.13% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.03% | -0.50% | +3.18% | |
| 9 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 2.70% | -0.19% | -1.90% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.21% | -0.04% | +0.35% | |
| 11 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 1.55% | +0.23% | +39.89% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.05% | +43.41% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.04% | +8.56% | |
| 14 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.12% | -0.16% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.91% | -0.02% | +32.50% | |
| 16 | FUL | H.b. Fuller Co. | 株式-素材 | 0.89% | -0.19% | +5.81% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.81% | -0.04% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.04% | — | |
| 19 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.74% | -0.07% | -0.37% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.67% | +0.29% | +8.18% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.04% | +10.93% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | -13.45% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | -1.10% | |
| 25 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.06% | -10.19% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.51% | -0.20% | +17.99% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.06% | -0.36% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | +1.63% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.09% | +0.24% | |
| 30 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 31 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | +0.58% | |
| 32 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | +23.68% | |
| 33 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | +0.32% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.35% | -0.04% | +4.20% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | +50.67% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.01% | +0.89% | |
| 38 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 39 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 0.26% | +1.57% | +29.27% | |
| 40 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.26% | +0.01% | -3.39% | |
| 41 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.24% | -0.02% | -0.46% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.01% | -5.59% | |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.22% | -0.13% | — | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -0.24% | |
| 45 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | — | — | |
| 49 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | -42.63% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.13% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SilverOak Wealth Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 98 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (17.5%)、IVW (11.7%)、VO (11.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 17.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。