13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001764766
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
94 檔
34.7%
Q3 2024の報告期間中、SilverOak Wealth Management LLC（CIK: 0001764766）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、SilverOak Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, IVW, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.11% | -0.87% | -1.92% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 12.40% | -0.22% | -0.48% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 11.63% | -0.61% | +1.69% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.53% | +0.58% | +2.81% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 8.75% | -0.27% | +3.20% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.15% | -0.50% | -0.33% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.73% | -0.36% | +2.41% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.54% | -0.12% | +3.65% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.57% | -0.04% | -0.69% | |
| 10 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 2.54% | -0.19% | -10.31% | |
| 11 | FUL | H.b. Fuller Co. | 株式-素材 | 1.25% | -0.19% | -1.24% | |
| 12 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.09% | -0.16% | — | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.04% | -12.25% | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.04% | +0.47% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.04% | +0.32% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.87% | -0.04% | — | |
| 17 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.02% | -0.53% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.72% | +0.29% | -6.18% | |
| 20 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.05% | +16.25% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 22 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.64% | -0.06% | — | |
| 23 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | +0.09% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.04% | -8.49% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.06% | -0.29% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 27 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -5.37% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.09% | +0.05% | |
| 29 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.39% | -0.20% | -6.07% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.01% | — | |
| 32 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | -5.37% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.01% | +0.82% | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.32% | +0.01% | +0.08% | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 36 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -3.10% | |
| 37 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.01% | +0.04% | |
| 39 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -2.30% | |
| 40 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.25% | — | -11.04% | |
| 41 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.01% | -2.40% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +0.92% | |
| 43 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -2.54% | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.21% | -0.13% | — | |
| 45 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -2.24% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +1.47% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | — | — | |
| 48 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | +13.11% | |
| 49 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.04% | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.02% | +23.42% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SilverOak Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 94 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (18.1%)、IVW (12.4%)、VO (11.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 18.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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