13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001764766
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
95 檔
32.6%
Q2 2024の報告期間中、SilverOak Wealth Management LLC（CIK: 0001764766）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、SilverOak Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, IVW, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.74% | -0.87% | +0.76% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 12.89% | -0.22% | -0.02% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 11.23% | -0.61% | +1.64% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.59% | +0.58% | +0.98% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 8.27% | -0.27% | +2.74% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.12% | -0.50% | -0.66% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.60% | -0.36% | +6.48% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.42% | -0.12% | +1.66% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.55% | -0.04% | +0.43% | |
| 10 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 2.27% | -0.19% | -2.34% | |
| 11 | FUL | H.b. Fuller Co. | 株式-素材 | 1.31% | -0.19% | -1.39% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.04% | +0.81% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.04% | +1.49% | |
| 14 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.98% | -0.16% | +22.70% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.91% | -0.04% | -2.13% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.04% | +1.82% | |
| 17 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.75% | +0.29% | +0.04% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.02% | -1.46% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 21 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.05% | +4.69% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.04% | +1.72% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | +2.53% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.06% | -0.33% | |
| 26 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | +14.64% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 28 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.05% | -4.66% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.09% | -0.11% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.41% | -0.20% | +3.12% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.01% | +0.90% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.01% | +34.86% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | +0.48% | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.32% | +0.01% | -0.84% | |
| 35 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.01% | +853.62% | |
| 37 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | — | |
| 38 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.28% | — | +3.76% | |
| 39 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.27% | -0.02% | -0.94% | |
| 40 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +8.59% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +1.74% | |
| 42 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.01% | +16.20% | |
| 43 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +3.53% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | — | +75.00% | |
| 45 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +3.68% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -2.70% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.18% | — | -18.73% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | — | +1.21% | |
| 49 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -8.40% | |
| 50 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SilverOak Wealth Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 95 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VOO (18.7%)、IVW (12.9%)、VO (11.2%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 18.7% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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