13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001764766
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
94 檔
31.1%
Q1 2024の報告期間中、SilverOak Wealth Management LLC（CIK: 0001764766）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、SilverOak Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, IVW, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.49% | -0.87% | -0.81% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 12.17% | -0.22% | -1.81% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 11.80% | -0.61% | +1.19% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 8.97% | +0.58% | +1.47% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 8.63% | -0.27% | +3.72% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.40% | -0.50% | -3.66% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.59% | -0.36% | +2.42% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.12% | +4.67% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.72% | -0.04% | -4.33% | |
| 10 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 2.50% | -0.19% | -1.56% | |
| 11 | FUL | H.b. Fuller Co. | 株式-素材 | 1.42% | -0.19% | +8.69% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.04% | +3.89% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.04% | -0.89% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.89% | -0.04% | +0.24% | |
| 15 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.84% | -0.16% | -18.50% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.80% | +0.29% | +0.03% | |
| 17 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 18 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.76% | -0.06% | +18.66% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | +0.74% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.02% | -0.89% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.04% | -1.56% | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | -0.65% | |
| 23 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.05% | +23.78% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.04% | +4.89% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.06% | -4.00% | |
| 26 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.05% | +1.65% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.09% | +3.44% | |
| 29 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +0.78% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.39% | -0.20% | +6.75% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.01% | +5.18% | |
| 32 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.34% | +0.01% | -2.11% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | +5.03% | |
| 34 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 35 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.30% | -0.02% | -6.15% | |
| 36 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.28% | — | +3.62% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.01% | -0.48% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +395.97% | |
| 39 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +3.70% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.01% | -2.57% | |
| 41 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +4.57% | |
| 42 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +2.96% | |
| 43 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.21% | — | +44.94% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | +9.39% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.17% | -0.01% | +1.96% | |
| 47 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -9.30% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.15% | +6.58% | |
| 49 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.04% | — | |
| 50 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.03% | +7.86% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SilverOak Wealth Management LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 94 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VOO (18.5%)、IVW (12.2%)、VO (11.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 18.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。