CIK: 0001769062
申告総資産額
$8859.7万
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 26
Signify Wealthは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$8859.7万、四半期回転率は0.0%です。
Signify Wealthが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 26 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.75）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 9.79% | — | +5.57% | ||
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 8.68% | — | +7.45% | ||
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.70% | — | +6.85% | ||
| 4 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 7.46% | — | +5.62% | ||
| 5 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 6.54% | — | +1.52% | ||
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.37% | — | -0.29% | ||
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.61% | — | -0.63% | ||
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.21% | — | -0.32% | ||
| 9 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-その他 | 4.84% | — | +5.49% | ||
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.80% | — | +7.59% | ||
| 11 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 4.77% | — | +8.30% | ||
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.66% | — | +9.29% | ||
| 13 | ABLG | Abac Fcf Intern Lead Etf-usd | ETF-その他 | 4.51% | — | +11.41% | ||
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.49% | — | +12.32% | ||
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.87% | — | +6.95% | ||
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.47% | — | — | ||
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.02% | — | -3.77% | ||
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | +8.84% | ||
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | — | +0.05% | ||
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | — | — | ||
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.51% | — | — | ||
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.37% | — | — | ||
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.32% | — | +26.01% | ||
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +9.38% | ||
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +11.35% | ||
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -6.72% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 26 | $8859.7万 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 30 | $8161.6万 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 25 | $6949.8万 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 22 | $6030.5万 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 34 | $6630.7万 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 37 | $7435.1万 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 29 | $1.2億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 26 | $1.1億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 30 | $1.1億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 25 | $9405.0万 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 22 | $7213.3万 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 21 | $1.5億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 25 | $1.6億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 14 | $1.3億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 15 | $1.3億 | 100 | ||
| 2021-03-31 | 14 | $1.3億 | 92 | ||
| 2020-12-31 | 15 | $1.3億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
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