13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001085163
申告総資産額
$20.5億
$20.5億
197 檔
34.7%
Q4 2024の報告期間中、Sigma Investment Counselors Inc（CIK: 0001085163）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.5億 に達し、合計 197 件の保有銘柄を報告しました。
Sigma Investment Counselors Incは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, IJH, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 22.77% | -0.90% | +0.72% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 7.50% | +0.14% | +0.64% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.20% | +0.16% | +1.10% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.02% | +0.23% | -0.38% | |
| 5 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.14% | +3.98% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.21% | -0.15% | +3.78% | |
| 7 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.08% | -0.91% | |
| 8 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 1.94% | -0.14% | — | |
| 9 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.83% | -0.14% | +7.02% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.83% | -0.06% | -1.43% | |
| 11 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 1.77% | -0.08% | +8.41% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.75% | +0.01% | +1.52% | |
| 13 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 1.71% | -0.07% | +10.19% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.79% | +1.42% | |
| 15 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.06% | +4.53% | |
| 16 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.09% | +4.73% | |
| 17 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.52% | -0.13% | +3.23% | |
| 18 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 1.50% | — | +2.69% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.47% | -0.06% | -1.86% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.04% | -0.70% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.12% | -0.62% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.03% | -0.67% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.04% | +0.10% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.08% | +0.56% | |
| 25 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.91% | -0.06% | +3.99% | |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.08% | -0.71% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.80% | +0.04% | -0.99% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.12% | -6.89% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.12% | -0.66% | |
| 30 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 0.76% | -0.05% | -2.38% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.75% | -0.04% | -5.01% | |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.68% | -0.13% | +2.42% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.66% | +0.13% | +4.19% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -2.25% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.13% | +0.91% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.02% | -0.96% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.10% | -3.60% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.54% | +0.22% | -3.59% | |
| 39 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.54% | -0.06% | +0.48% | |
| 40 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.51% | -0.08% | +1.69% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.07% | +0.09% | |
| 42 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.48% | -0.04% | +0.47% | |
| 44 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.45% | +0.13% | -14.48% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.44% | — | -0.03% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.04% | -1.97% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.03% | +0.56% | |
| 48 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.42% | -0.04% | -1.58% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.42% | — | -0.11% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.01% | -0.88% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sigma Investment Counselors Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $20.5億、保有銘柄数は 197 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (22.8%)、IJH (7.5%)、VEA (5.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 22.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBDU
市值: $3307.6万
今期最大全売却 / 減却
OEF
前期市值: $3344.8万
Q4 2024 中に合計 169 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 66 件、減却 78 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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