13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002051715
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
60 檔
43.0%
Q1 2026の報告期間中、Sierra Ocean, LLC（CIK: 0002051715）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 60 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Sierra Ocean, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPHQ, SPMO, JCPB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 13.22% | +0.50% | +4.45% | |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 12.03% | +2.87% | +4.17% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 9.59% | -1.09% | +3.39% | |
| 4 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 9.06% | -1.23% | +2.14% | |
| 5 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 7.11% | -0.89% | +2.91% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 6.41% | -0.68% | +2.37% | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 5.97% | -0.29% | -2.17% | |
| 8 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 4.71% | -0.52% | +2.26% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 4.34% | -0.39% | +2.73% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.97% | -0.36% | +7.07% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.32% | +0.01% | -7.01% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.94% | -0.02% | -0.51% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.29% | -0.17% | -0.25% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.20% | -0.03% | -0.05% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.13% | -0.15% | +2.00% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | -0.07% | — | |
| 17 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.04% | +8.39% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.92% | +0.02% | +4.46% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.06% | +6.92% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.07% | -18.12% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | +0.62% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.60% | +0.18% | +3.26% | |
| 23 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.10% | -0.50% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.02% | +2.12% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.02% | +3.70% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.07% | -1.51% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | -0.04% | +1.10% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | +0.75% | |
| 30 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | +0.30% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.06% | +4.95% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.15% | +0.59% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.03% | -1.23% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.29% | +0.05% | -1.21% | |
| 35 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.01% | +0.62% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.28% | -0.04% | -4.85% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.27% | +0.03% | +10.70% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.02% | +2.44% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.06% | -9.43% | |
| 40 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.04% | +0.90% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.05% | -16.36% | |
| 42 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -1.75% | |
| 43 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 株式-その他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 44 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.22% | -0.01% | +8.39% | |
| 46 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | +13.74% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.21% | +0.05% | +1.12% | |
| 48 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.21% | +0.04% | -3.64% | |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.03% | +22.86% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.03% | +19.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sierra Ocean, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 60 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPHQ (13.2%)、SPMO (12.0%)、JCPB (9.6%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
Q1 2026 中に合計 55 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 34 件、減却 18 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MU
市值: $21.5万
今期最大全売却 / 減却
BAC
前期市值: $23.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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