13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051715
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
63 檔
39.5%
Q3 2025の報告期間中、Sierra Ocean, LLC（CIK: 0002051715）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Sierra Ocean, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、12 銘柄の減却および 22 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPMO, SPHQ, JCPB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 12.29% | +2.87% | +47.71% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 12.21% | +0.50% | +7.66% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 9.27% | -1.09% | +18.91% | |
| 4 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 7.55% | -1.23% | +62.56% | |
| 5 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 6.57% | -0.89% | +1709.81% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 6.34% | -0.68% | +5.74% | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 6.15% | -0.29% | -21.94% | |
| 8 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 4.58% | -0.52% | +0.67% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 4.22% | -0.39% | +5.70% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.77% | -0.36% | -38.96% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.56% | +0.01% | +25.71% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.19% | -0.02% | -4.33% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.84% | -0.03% | -3.75% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.39% | -0.17% | -87.20% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.38% | -0.07% | -5.59% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.29% | -0.15% | +1.39% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | -0.07% | -24.18% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.02% | +1.67% | |
| 19 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.04% | +3158.95% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.06% | -0.64% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | — | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.05% | -10.12% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.07% | -6.56% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.02% | -1.76% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | -0.04% | -9.61% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | +0.01% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.49% | +0.18% | +0.15% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.02% | +8.36% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | -8.18% | |
| 30 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | +0.01% | |
| 31 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.10% | -27.15% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | +0.03% | -7.92% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.06% | +9.00% | |
| 34 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.01% | +0.08% | |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.03% | +11.57% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.33% | +0.05% | -12.75% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.31% | -0.04% | -11.84% | |
| 38 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.02% | -3.12% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.29% | +0.03% | -36.76% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.12% | -5.81% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.06% | -0.16% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.27% | -0.01% | -3.61% | |
| 44 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 45 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -31.62% | |
| 46 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | -5.18% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.15% | -7.25% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.25% | — | -16.48% | |
| 49 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.19% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sierra Ocean, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 63 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPMO (12.3%)、SPHQ (12.2%)、JCPB (9.3%) です。最大保有銘柄 SPMO がポートフォリオの約 12.3% を占めています。
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 13 件、減却 12 件、全売却 22 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AUSF
市值: $781.8万
今期最大全売却 / 減却
XMHQ
前期市值: $864.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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