13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001787274
申告総資産額
$10.3億
$10.3億
198 檔
20.2%
Q4 2025の報告期間中、Sierra Capital LLC（CIK: 0001787274）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.3億 に達し、合計 198 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Sierra Capital LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 71 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc), iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc)等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.91% | +0.08% | -0.92% | |
| 2 | ✓ | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc) | ETF-その他 | 4.55% | -0.25% | +10.54% | |
| 3 | ✓ | iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc) | ETF-投資適格社債 | 3.90% | +0.25% | +4.57% | |
| 4 | ✓ | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | ETF-大型株・グロース | 3.43% | +0.01% | +29.25% | |
| 5 | ✓ | iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (Acc) | ETF-大型株・グロース | 3.29% | +0.01% | +9.94% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.16% | +0.03% | +4.87% | |
| 7 | ✓ | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (Acc) | ETF-新興国市場 | 3.09% | +0.14% | +19.45% | |
| 8 | ✓ | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc) | ETF-中小型株 | 2.83% | +0.15% | +12.64% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.61% | -0.08% | -0.51% | |
| 10 | ✓ | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | ETF-大型株・グロース | 2.49% | +0.44% | +27.33% | |
| 11 | ✓ | iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | ETF-その他 | 2.18% | -0.26% | +0.31% | |
| 12 | ✓ | iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | ETF-その他 | 1.78% | +1.61% | +1011.53% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.77% | -0.02% | +0.04% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.69% | — | +2.20% | |
| 15 | ✓ | iShares MSCI ACWI UCITS ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.02% | -1.25% | |
| 16 | ✓ | Ish Usd Float Bond Usd Acc | 株式-その他 | 1.67% | +0.13% | +2.53% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.63% | +0.02% | -0.86% | |
| 18 | ✓ | iShares MSCI Japan UCITS ETF (Acc) | ETF-その他 | 1.63% | +0.02% | +13.08% | |
| 19 | ✓ | iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | ETF-大型株・グロース | 1.62% | +0.99% | +260.11% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.60% | +0.14% | +0.20% | |
| 21 | ✓ | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | ETF-政府公債 | 1.59% | +0.05% | +3.48% | |
| 22 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.07% | +0.19% | |
| 23 | ✓ | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) | ETF-その他 | 1.24% | -0.14% | +3.83% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.05% | -1.15% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.06% | +0.02% | — | |
| 26 | ✓ | iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) | ETF-投資適格社債 | 1.01% | +0.07% | +6.61% | |
| 27 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 0.97% | -0.11% | -0.03% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.96% | -0.07% | — | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.94% | +0.05% | +7.75% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.91% | +0.03% | +0.02% | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.91% | -0.10% | +0.01% | |
| 32 | ✓ | Invesco Preferred Shares UCITS ETF (Acc) | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | +3.45% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.87% | -0.02% | +0.46% | |
| 34 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.86% | -0.02% | -17.50% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | +0.05% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.03% | -0.31% | |
| 37 | ✓ | SPDR SP400 Midcap UCITS ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.02% | -1.09% | |
| 38 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 0.80% | -0.03% | +0.03% | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.78% | -0.08% | — | ||
| 40 | ✓ | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | ETF-政府公債 | 0.78% | +0.10% | +1.95% | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.74% | -0.08% | +39.89% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.05% | — | |
| 43 | ✓ | iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Dist) | ETF-投資適格社債 | 0.69% | -0.02% | +8.70% | |
| 44 | ✓ | iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) | ETF-投資適格社債 | 0.64% | +0.10% | — | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.59% | +0.07% | — | |
| 46 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.58% | +0.10% | +0.43% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.04% | -18.44% | |
| 48 | ✓ | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | ETF-その他 | 0.55% | +0.08% | +11.93% | |
| 49 | ✓ | 株式-その他 | 0.54% | +0.05% | +51.92% | ||
| 50 | ✓ | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | +1.6% | +1011.53% | 増加 |
| 2 | ✓ | iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | +1.2% | +260.11% | 増加 |
| 3 | ✓ | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | +0.8% | +29.25% | 増加 |
| 4 | ✓ | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (Acc) | +0.6% | +19.45% | 増加 |
| 5 | ✓ | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | +0.5% | +27.33% | 増加 |
| 6 | ✓ | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc) | +0.5% | +10.54% | 増加 |
| 7 | ✓ | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc) | +0.3% | +12.64% | 増加 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +0.20% | 増加 |
| 9 | ✓ | iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (Acc) | +0.3% | +9.94% | 増加 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +7.75% | 増加 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +4.87% | 増加 |
| 12 | ✓ | iShares MSCI Japan UCITS ETF (Acc) | +0.2% | +13.08% | 増加 |
| 13 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +0.2% | +39.89% | 増加 |
| 14 | ✓ | +0.2% | +51.92% | 増加 | |
| 15 | ✓ | iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc) | +0.1% | +4.57% | 増加 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +2.20% | 増加 |
| 17 | ✓ | Ishares Usd Hy CORP Usd Acc | +0.1% | +19.23% | 増加 |
| 18 | ✓ | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | +0.1% | +11.93% | 増加 |
| 19 | ✓ | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0% | +3.83% | 増加 |
| 20 | ✓ | iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) | 0% | +6.61% | 増加 |
| 21 | ✓ | Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF (Acc) | 0% | +11.58% | 増加 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | — | 変化なし |
| 23 | ✓ | iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 0% | +8.70% | 増加 |
| 24 | ✓ | 0% | — | 変化なし | |
| 25 | ✓ | iShares S&P 500 Health Care Se | 0% | +13.48% | 増加 |
| 26 | ✓ | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0% | +3.48% | 増加 |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | 0% | +0.43% | 増加 |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | — | 変化なし |
| 29 | ✓ | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 0% | — | 変化なし |
| 30 | ✓ | Ishares Core Msci Emu-usd Ha | 0% | +24.95% | 増加 |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +0.51% | 増加 |
| 32 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | 0% | +0.19% | 増加 |
| 33 | ✓ | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | 0% | — | 変化なし |
| 34 | ✓ | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | 0% | +46.01% | 増加 |
| 35 | ✓ | iShares (IB1MXX) MXN Hedged $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0% | +12.64% | 増加 |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 0% | — | 変化なし |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -0.49% | 減少 |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 0% | — | 変化なし |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | 0% | — | 変化なし |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0% | +1.11% | 増加 |
| 41 | BORR | Borr Drilling Limited | 0% | — | 変化なし |
| 42 | ✓ | Ish Usd Float Bond Usd Acc | — | +2.53% | 増加 |
| 43 | ✓ | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | — | +1.95% | 増加 |
| 44 | ✓ | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | — | — | 変化なし |
| 45 | ✓ | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF | — | — | 変化なし |
| 46 | ✓ | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | — | — | 変化なし |
| 47 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | — | +0.30% | 増加 |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | — | -0.54% | 減少 |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | — | 変化なし |
| 50 | ✓ | iShares Edge S&P 500 Minimum V | — | +9.17% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sierra Capital LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $10.3億、保有銘柄数は 198 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (6.9%)、iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc) (4.5%)、iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc) (3.9%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 6.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TAIL
市值: $138.9万
今期最大全売却 / 減却
iShares MSCI World UCITS ETF
前期市值: $1476.8万
Q4 2025 中に合計 140 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 71 件、減却 30 件、全売却 24 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。