13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001696494
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
69 檔
18.1%
Q4 2024の報告期間中、Sicart Associates LLC（CIK: 0001696494）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Sicart Associates LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、38 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GLD, NFLX, TLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 8.16% | -2.00% | -2.25% | |
| 2 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 5.81% | -0.92% | -5.22% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 4.95% | -0.15% | -6.81% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.79% | +0.22% | -5.28% | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.77% | +1.00% | -2.83% | |
| 6 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 3.50% | — | -3.81% | |
| 7 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 3.39% | +0.06% | -2.44% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.25% | -0.14% | -16.27% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.98% | -0.16% | +272.62% | |
| 10 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 2.95% | +0.24% | -4.65% | |
| 11 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 2.90% | +0.96% | -4.97% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.86% | -0.06% | -3.63% | |
| 13 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 2.80% | -1.13% | -6.90% | |
| 14 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.71% | -0.34% | -2.49% | |
| 15 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 2.65% | -0.63% | EXIT | |
| 16 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 2.51% | +0.23% | -3.89% | |
| 17 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 2.32% | +0.04% | -2.98% | |
| 18 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 2.19% | -1.00% | -10.38% | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.19% | -0.08% | -4.88% | |
| 20 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 2.18% | — | -3.03% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.17% | -0.24% | -3.85% | |
| 22 | MP | Mp Materials CORP | 株式-素材 | 2.07% | +2.13% | -3.65% | |
| 23 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 2.02% | +0.12% | -3.71% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.85% | — | — | |
| 25 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 1.60% | -0.71% | -23.92% | |
| 26 | ZM | Zoom Communications Inc | 株式-IT | 1.57% | — | -9.10% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.53% | +0.01% | -6.61% | |
| 28 | GH | Guardant Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.53% | +3.03% | -4.08% | |
| 29 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.40% | -0.48% | -9.40% | |
| 30 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 1.35% | -0.38% | EXIT | |
| 31 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 1.35% | -0.32% | -6.33% | |
| 32 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.32% | -0.91% | -5.18% | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.23% | +537.19% | |
| 34 | FSM | Fortuna Mining CORP | 株式-その他 | 1.00% | +0.78% | -5.07% | |
| 35 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.97% | -0.32% | -8.75% | |
| 36 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.97% | -0.13% | -7.55% | |
| 37 | CPB | THE Campbell's Company | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.09% | EXIT | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.94% | — | -23.74% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.88% | +0.04% | — | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.63% | +0.04% | -2.11% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 43 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.11% | +8.20% | |
| 44 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.34% | -0.16% | -6.78% | |
| 45 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.26% | -0.32% | — | |
| 46 | CGON | Cg Oncology Inc | 株式-その他 | 0.26% | — | — | |
| 47 | ALGN | Align Technology Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | -10.07% | |
| 48 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.20% | -0.01% | -22.56% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.01% | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.02% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +2.2% | +272.62% | 増加 |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | +1.3% | -2.83% | 減少 |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +1.1% | +537.19% | 増加 |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | +1% | -5.22% | 減少 |
| 5 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.6% | -2.44% | 減少 |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.5% | -3.63% | 減少 |
| 7 | GH | Guardant Health Inc | +0.4% | -4.08% | 減少 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -5.28% | 減少 |
| 9 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.3% | -3.81% | 減少 |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.3% | -4.88% | 減少 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | ZM | Zoom Communications Inc | +0.1% | -9.10% | 減少 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -3.71% | 減少 |
| 15 | RBLX | Roblox CORP -class A | 0% | — | 変化なし |
| 16 | ILMN | Illumina Inc | 0% | -4.97% | 減少 |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | -2.11% | 減少 |
| 18 | T | At&t Inc | 0% | -8.75% | 減少 |
| 19 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 0% | -6.78% | 減少 |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.1% | -5.18% | 減少 |
| 21 | CLX | Clorox Company | -0.1% | -5.06% | 減少 |
| 22 | GRAL | Grail Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | -0.1% | -22.56% | 減少 |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -2.25% | 減少 |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | CGON | Cg Oncology Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | FDX | Fedex CORP | -0.1% | -6.90% | 減少 |
| 29 | ALGN | Align Technology Inc | -0.1% | -10.07% | 減少 |
| 30 | PDD | Pdd Holdings Inc | -0.1% | +8.20% | 増加 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 32 | FSM | Fortuna Mining CORP | -0.1% | -5.07% | 減少 |
| 33 | SYY | Sysco CORP | -0.2% | -4.65% | 減少 |
| 34 | MOS | Mosaic Co/the | -0.2% | -7.55% | 減少 |
| 35 | NTR | Nutrien LTD | -0.2% | -6.33% | 減少 |
| 36 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | -0.3% | -3.03% | 減少 |
| 37 | SLB | Slb LTD | -0.3% | -2.49% | 減少 |
| 38 | MP | Mp Materials CORP | -0.3% | -3.65% | 減少 |
| 39 | CPB | THE Campbell's Company | -0.3% | -13.48% | 減少 |
| 40 | MDT | Medtronic plc | -0.3% | -3.85% | 減少 |
| 41 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | -0.3% | -6.61% | 減少 |
| 43 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | -0.4% | -2.98% | 減少 |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | -0.4% | -9.40% | 減少 |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -16.27% | 減少 |
| 46 | INTC | Intel CORP | -0.5% | -23.74% | 減少 |
| 47 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.5% | -6.06% | 減少 |
| 48 | ALB | Albemarle CORP | -0.7% | -23.92% | 減少 |
| 49 | BG | Bunge Global SA | -0.8% | -10.38% | 減少 |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.9% | -6.81% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sicart Associates LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 69 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は GLD (8.2%)、NFLX (5.8%)、TLT (5.0%) です。最大保有銘柄 GLD がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
WBA
前期市值: $95.3万
Q4 2024 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 3 件、減却 38 件、全売却 4 件）。
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