13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002044675
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
106 檔
25.0%
Q2 2026の報告期間中、Shum Financial Group, Inc.（CIK: 0002044675）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Shum Financial Group, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 48 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, EFV, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.56% | +0.69% | +1.03% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 7.18% | +0.06% | +3.59% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.28% | -0.05% | +5.75% | |
| 4 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 3.29% | -0.80% | -1.80% | |
| 5 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 2.95% | -1.14% | -1.86% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.91% | +0.92% | +4.78% | |
| 7 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.85% | +0.15% | +10.81% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.84% | +0.32% | +9.93% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.34% | +6.68% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.51% | -0.06% | +7.27% | |
| 11 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.10% | +2.62% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.25% | -0.14% | +9.30% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.19% | -0.06% | +4.21% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.06% | +14.60% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.04% | -0.10% | -0.48% | |
| 16 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.22% | +0.84% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.79% | +0.04% | +1.55% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.78% | -0.05% | -0.23% | |
| 19 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.75% | -0.14% | +4.64% | |
| 20 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 1.61% | -0.08% | -1.92% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.53% | -0.18% | +0.39% | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.38% | +0.19% | +2.99% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.21% | +0.33% | |
| 24 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 1.27% | +0.07% | +0.37% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.31% | -4.49% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.19% | +0.08% | +3.47% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.08% | -2.22% | |
| 28 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.04% | -0.22% | +101.79% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.07% | +3.44% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.92% | — | -0.18% | |
| 31 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.11% | -0.08% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.87% | -0.15% | +0.37% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.09% | -0.61% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | -1.89% | |
| 35 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.78% | -0.05% | -0.11% | |
| 36 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | -0.23% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.72% | -0.02% | +10.14% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.04% | -0.37% | |
| 39 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 40 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.67% | -0.10% | -1.60% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.15% | +0.17% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.58% | +0.21% | +7.92% | |
| 43 | FIXT | Tcw Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.06% | -0.82% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +1.03% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.80% | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.55% | -0.04% | +4.91% | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.53% | -0.09% | -1.00% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.07% | -8.44% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.50% | +0.02% | +57.79% | |
| 50 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | +10.23% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shum Financial Group, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 106 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は AAPL (8.6%)、EFV (7.2%)、QUAL (4.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EMB
市值: $112.2万
今期最大全売却 / 減却
EMTL
前期市值: $105.4万
Q2 2026 中に合計 106 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 48 件、減却 37 件、全売却 4 件）。
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