13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767070
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
118 檔
51.7%
Q4 2024の報告期間中、Shulman DeMeo Asset Management LLC（CIK: 0001767070）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 118 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Shulman DeMeo Asset Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、31 銘柄の減却および 16 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, AAPL, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 61.33% | +0.21% | -1.76% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.31% | -0.02% | -8.92% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.12% | +0.03% | -0.08% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.07% | -0.16% | -1.50% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.81% | +0.11% | -1.43% | |
| 6 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.14% | -4.80% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.29% | +0.26% | -0.82% | |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.12% | -4.68% | |
| 9 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.04% | -0.14% | -4.06% | |
| 10 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.02% | -0.08% | -3.12% | |
| 11 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.09% | -2.98% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.08% | -8.08% | |
| 13 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.06% | -1.60% | |
| 14 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | +0.27% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.05% | -15.11% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.10% | -11.15% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.01% | -3.65% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.10% | -6.42% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.02% | -1.58% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.05% | -1.45% | |
| 21 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 0.37% | — | -0.13% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.12% | -7.99% | |
| 23 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -0.27% | |
| 24 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 株式-その他 | 0.32% | -0.01% | -0.02% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.03% | -5.21% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.02% | -8.64% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | -0.02% | -1.29% | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | -0.13% | |
| 29 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.26% | — | -0.38% | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.26% | +0.03% | +0.14% | |
| 31 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 株式-金融 | 0.26% | -0.01% | +0.01% | |
| 32 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.05% | EXIT | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.01% | -2.49% | |
| 34 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 株式-その他 | 0.25% | — | -0.21% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.23% | -0.06% | -7.01% | |
| 36 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 0.23% | -0.01% | -0.08% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.03% | -1.30% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.02% | -11.67% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.05% | -14.87% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.20% | -0.03% | -0.14% | |
| 41 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 株式-その他 | 0.19% | -0.01% | +0.04% | |
| 42 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.19% | +0.01% | -8.41% | |
| 43 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.05% | -10.46% | |
| 44 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.02% | +0.12% | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.17% | — | +2.89% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.01% | +0.53% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.04% | -9.29% | |
| 48 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.02% | -0.89% | |
| 49 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 株式-その他 | 0.16% | -0.01% | +0.02% | |
| 50 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | +1.10% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shulman DeMeo Asset Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 118 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (61.3%)、AAPL (4.3%)、IVV (3.1%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 61.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LULU
市值: $22.2万
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $2333.3万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 1 件、減却 31 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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