13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002075389
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
134 檔
29.6%
Q2 2026の報告期間中、Shrier Wealth Management, LLC（CIK: 0002075389）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Shrier Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 89 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SGOV, VWO, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.82% | +0.81% | +2.72% | |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 6.38% | -0.06% | +3.14% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.32% | +0.15% | +4.47% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.06% | +0.29% | +525.85% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.10% | +0.04% | +4.68% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.14% | -0.02% | +2.96% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.87% | -0.19% | +3.58% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.44% | +0.07% | +0.84% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.20% | -0.05% | +4.10% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.07% | -0.22% | +0.59% | |
| 11 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.79% | -0.17% | +0.17% | |
| 12 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 1.54% | -0.25% | +1.24% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.42% | -1.42% | EXIT | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.39% | -0.19% | +56.18% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.38% | +0.08% | +10.93% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.37% | -0.08% | +1.05% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.36% | +0.19% | -0.05% | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.33% | -0.11% | +0.84% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.33% | +0.08% | +0.30% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.06% | +0.50% | |
| 21 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 1.30% | +0.02% | -0.03% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.01% | +0.63% | |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.26% | -0.12% | +0.77% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.11% | +0.85% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | +0.23% | +8.93% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.10% | +0.06% | +0.69% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.04% | +4.13% | |
| 28 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.01% | +0.26% | |
| 29 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.03% | -0.04% | +0.96% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.13% | +0.81% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.94% | +0.02% | +0.56% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.08% | -0.02% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.91% | -0.05% | +0.06% | |
| 34 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.89% | +0.11% | +472.58% | |
| 35 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 0.83% | -0.04% | +0.82% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.80% | -0.22% | -1.06% | |
| 37 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 38 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.72% | -0.02% | -1.15% | |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.01% | +10.32% | |
| 40 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.71% | -0.05% | -0.12% | |
| 41 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.04% | +0.36% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.05% | +0.68% | |
| 43 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.64% | — | +2.04% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.04% | +1.69% | |
| 45 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.62% | +0.07% | +1.03% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.04% | +3.47% | |
| 47 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | -1.99% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.09% | +0.96% | |
| 49 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.60% | -0.18% | +0.39% | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.59% | -0.14% | +2.30% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shrier Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 134 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SGOV (7.8%)、VWO (6.4%)、IEFA (6.3%) です。最大保有銘柄 SGOV がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GDX
市值: $43.3万
今期最大全売却 / 減却
EQT
前期市值: $26.7万
Q2 2026 中に合計 130 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 89 件、減却 28 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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