13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001961210
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
83 檔
43.3%
Q2 2026の報告期間中、Shira Ridge Wealth Management（CIK: 0001961210）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Shira Ridge Wealth Managementは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SUSA, DFAU, DYNF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 15.51% | -0.13% | -0.99% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 10.26% | +0.03% | +0.81% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 6.65% | +0.33% | +3.34% | |
| 4 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 6.05% | -0.18% | -5.12% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.94% | +0.26% | +4.65% | |
| 6 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 4.85% | +0.07% | -0.91% | |
| 7 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 3.82% | +0.34% | +16.40% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.77% | +0.11% | -0.49% | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 3.72% | -0.34% | +0.87% | |
| 10 | YLDE | Franklin Clearbridge Enhance | ETF-その他 | 3.66% | -0.09% | -0.37% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.56% | +0.35% | +23.88% | |
| 12 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 3.49% | +0.05% | -1.74% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.61% | -0.11% | -10.80% | |
| 14 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 2.31% | +1.19% | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.83% | -0.10% | -4.34% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.68% | +0.07% | +690.72% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.67% | -1.43% | -9.48% | |
| 18 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 1.56% | +0.13% | +6.38% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.55% | -0.05% | +3.00% | |
| 20 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.90% | — | -0.58% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | +0.28% | -0.41% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.15% | -8.71% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +0.02% | |
| 24 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.73% | -0.17% | -31.18% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | +1.86% | |
| 26 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-テック型 | 0.61% | — | -4.32% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.02% | +0.06% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.06% | +0.01% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | -13.40% | |
| 30 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | -3.40% | |
| 31 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | -14.78% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.37% | — | -2.26% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.03% | -0.94% | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.35% | +0.02% | -1.14% | |
| 35 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 36 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | -0.91% | |
| 37 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 38 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.32% | -0.05% | -1.47% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | +0.06% | — | |
| 40 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.30% | -0.14% | +2.08% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | +495.35% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | +31.20% | |
| 43 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.28% | -0.01% | -1.30% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -0.73% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 47 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -24.89% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.20% | -0.02% | -0.45% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.20% | -0.03% | +3.57% | |
| 50 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shira Ridge Wealth Management の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 83 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SUSA (15.5%)、DFAU (10.3%)、DYNF (6.7%) です。最大保有銘柄 SUSA がポートフォリオの約 15.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFSB
市值: $661.4万
今期最大全売却 / 減却
EAGG
前期市值: $553.8万
Q2 2026 中に合計 76 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 26 件、減却 34 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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