13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001218583
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
55 檔
32.0%
Q3 2024の報告期間中、Shepherd Kaplan Krochuk, LLC（CIK: 0001218583）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Shepherd Kaplan Krochuk, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, ANGL, USMV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.18% | +0.50% | -2.68% | |
| 2 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 6.51% | -0.44% | +20.51% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 5.58% | +0.39% | -11.34% | |
| 4 | CPB | THE Campbell's Company | 株式-生活必需品 | 5.40% | -2.04% | EXIT | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 4.68% | -0.01% | -9.30% | |
| 6 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 4.41% | -1.07% | +161.76% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 3.98% | +0.28% | -13.77% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.78% | -0.05% | +29.26% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.17% | -0.07% | +2.60% | |
| 10 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 3.06% | -0.40% | +0.05% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.03% | -0.26% | EXIT | |
| 12 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 2.83% | -0.30% | +3.50% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.81% | -0.06% | -19.12% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.72% | +0.29% | -3.88% | |
| 15 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.65% | -0.46% | +8.15% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.89% | — | |
| 17 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.02% | +0.23% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.10% | +0.21% | -43.59% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.04% | +10.32% | |
| 20 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-その他 | 1.74% | -0.46% | -20.24% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.70% | -0.08% | +28.22% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.76% | +28.66% | |
| 23 | SSPY | Stratified Largecp Index ETF | ETF-大型株・グロース | 1.63% | +0.04% | — | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.14% | +0.81% | |
| 25 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.36% | -0.95% | |
| 26 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 1.25% | -0.22% | -4.52% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.18% | — | +63.01% | |
| 28 | SPDN | Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi | ETF-その他 | 1.07% | +0.20% | -35.56% | |
| 29 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | +0.24% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.93% | — | — | |
| 31 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.90% | +0.17% | — | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.04% | +0.16% | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | -1.94% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.80% | -0.08% | -12.02% | |
| 35 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 0.77% | -0.05% | -20.77% | |
| 36 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.74% | — | +1.54% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | +0.06% | +4.84% | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.17% | -4.22% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.12% | +2.07% | |
| 41 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.58% | — | — | |
| 42 | SHUS | Stratified Largecap Hdgd ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 43 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.56% | -0.03% | -28.52% | |
| 44 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.06% | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.49% | +1.21% | +57.85% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.05% | +0.09% | |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.44% | -0.18% | -0.82% | |
| 48 | NUV | Nuveen Municipal Value | 株式-その他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 49 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shepherd Kaplan Krochuk, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 55 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (8.2%)、ANGL (6.5%)、USMV (5.6%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SSPY
市值: $215.9万
今期最大全売却 / 減却
GD
前期市值: $142.9万
Q3 2024 中に合計 51 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 20 件、減却 19 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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