13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001218583
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
55 檔
29.5%
Q1 2024の報告期間中、Shepherd Kaplan Krochuk, LLC（CIK: 0001218583）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Shepherd Kaplan Krochuk, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, USMV, ANGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.55% | +0.50% | +0.01% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 6.52% | +0.39% | — | |
| 3 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 5.77% | -0.44% | -5.02% | |
| 4 | CPB | THE Campbell's Company | 株式-生活必需品 | 5.44% | -2.04% | EXIT | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.34% | -0.05% | -2.21% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 5.04% | -0.06% | -4.38% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 4.98% | -0.01% | +2.94% | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 4.88% | +0.28% | -2.81% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.69% | +0.21% | +55.62% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.49% | -0.26% | EXIT | |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 3.30% | -0.40% | +2.18% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.01% | -0.07% | +3.17% | |
| 13 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 2.70% | -0.30% | -7.10% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.67% | +0.29% | -21.27% | |
| 15 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.89% | — | |
| 16 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.28% | -0.46% | -16.28% | |
| 17 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.27% | -0.02% | +5.86% | |
| 18 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-その他 | 1.84% | -0.46% | -0.19% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.04% | -23.88% | |
| 20 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 1.79% | -1.07% | — | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.14% | +0.40% | |
| 22 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.36% | +4.05% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.76% | +54.31% | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.22% | +1.81% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.19% | — | +2.23% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.13% | — | +2.28% | |
| 27 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.09% | — | +1.33% | |
| 28 | ✓ | Syntax ETF Tr | ETF-その他 | 1.09% | — | — | |
| 29 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 0.97% | -0.05% | -18.79% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.04% | +0.12% | |
| 31 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.89% | +0.17% | — | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | -1.36% | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.86% | -0.08% | +2.62% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.84% | — | — | |
| 35 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.83% | — | +16.70% | |
| 36 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.78% | -0.03% | -15.32% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.17% | +6.82% | |
| 38 | TBF | Proshares Short 20+ Treasury | ETF-政府公債 | 0.66% | -0.20% | +21.45% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 40 | ✓ | 株式-その他 | 0.59% | — | -66.15% | ||
| 41 | ✓ | 株式-その他 | 0.56% | — | — | ||
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.12% | +0.01% | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.06% | — | |
| 44 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.08% | +26.67% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.06% | +33.05% | |
| 46 | NUV | Nuveen Municipal Value | 株式-その他 | 0.43% | -0.02% | -2.93% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.05% | -35.81% | |
| 48 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.31% | -0.18% | — | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.28% | +1.21% | — | |
| 50 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shepherd Kaplan Krochuk, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 55 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AAPL (6.5%)、USMV (6.5%)、ANGL (5.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
USMV
市值: $816.5万
今期最大全売却 / 減却
SPLV
前期市值: $714.2万
Q1 2024 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 21 件、減却 15 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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