13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001903883
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
125 檔
16.8%
Q2 2025の報告期間中、Shelton Wealth Management, LLC（CIK: 0001903883）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 125 件の保有銘柄を報告しました。
Shelton Wealth Management, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 17 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（FTSM, IBTK, IBTJ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 6.01% | -0.55% | -4.91% | |
| 2 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-その他 | 3.69% | -0.19% | +4.88% | |
| 3 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 3.67% | -0.20% | +3.97% | |
| 4 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 3.66% | -0.21% | +4.26% | |
| 5 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 3.65% | -0.21% | +4.72% | |
| 6 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 3.64% | — | +5.22% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.74% | -0.36% | -2.71% | |
| 8 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.54% | +0.03% | -5.73% | |
| 9 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 2.49% | -0.13% | -0.81% | |
| 10 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.12% | -0.18% | +29.67% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.04% | -2.75% | |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.00% | -0.16% | +99.54% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.73% | +0.03% | -1.42% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.73% | +0.12% | +1.63% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.45% | -0.08% | -3.32% | |
| 16 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.36% | -0.10% | +49.06% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.12% | +74.26% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.02% | +0.63% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.12% | +6.88% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.19% | +0.07% | +61.68% | |
| 21 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 1.18% | +0.10% | -1.04% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.06% | +8.08% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.15% | -0.07% | +0.07% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.13% | +0.63% | +26.30% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.99% | +0.04% | +1.62% | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.97% | +0.37% | +16.80% | |
| 27 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | -0.19% | +4.32% | |
| 28 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.02% | -12.79% | |
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.93% | -0.16% | +37.15% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.89% | +0.06% | +193.46% | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.89% | +0.02% | — | |
| 32 | ZS | Zscaler Inc | 株式-IT | 0.87% | -0.16% | EXIT | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.81% | -0.07% | +16.15% | |
| 34 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.80% | -0.01% | +20.14% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.79% | +0.06% | +2.05% | |
| 36 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.78% | -0.09% | +30.24% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.76% | +0.45% | +22.47% | |
| 38 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.76% | -0.07% | -4.56% | |
| 39 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 0.75% | +0.01% | — | |
| 40 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.74% | +0.14% | +33.58% | |
| 41 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 株式-IT | 0.74% | — | — | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.73% | -0.67% | EXIT | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | -10.42% | |
| 44 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.70% | — | — | |
| 45 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.22% | — | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.69% | +0.01% | -2.81% | |
| 47 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.69% | +0.07% | +5.09% | |
| 48 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +410.18% | |
| 49 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.69% | — | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.68% | -0.02% | +3.40% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMR | Emerson Electric Co | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | +0.9% | +99.54% | 増加 |
| 3 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 4 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 5 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 6 | EQT | Eqt CORP | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +74.26% | 増加 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | +0.7% | +61.68% | 増加 |
| 9 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 10 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.6% | +193.46% | 増加 |
| 12 | APP | Applovin Corp-class A | +0.6% | +49.06% | 増加 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 14 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.6% | +410.18% | 増加 |
| 15 | SYK | Stryker CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.5% | +37.15% | 増加 |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | +0.5% | +379.12% | 増加 |
| 18 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | +26.30% | 増加 |
| 20 | CCJ | Cameco CORP | +0.4% | +4.32% | 増加 |
| 21 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | +0.3% | +30.24% | 増加 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -3.32% | 減少 |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +41.97% | 増加 |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +16.80% | 増加 |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +22.47% | 増加 |
| 26 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | +0.3% | +40.32% | 増加 |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.2% | +29.67% | 増加 |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 29 | FLR | Fluor CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 30 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 31 | AIR | Aar CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 32 | DELL | Dell Technologies -c | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 33 | DE | Deere & Co | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 34 | HXL | Hexcel CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 35 | SAIA | Saia Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 37 | XYZ | Block Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 38 | RH | Rh | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 39 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 40 | FANG | Diamondback Energy Inc | -0.6% | -66.21% | 減少 |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.6% | -54.66% | 減少 |
| 43 | SLB | Slb LTD | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 44 | FDX | Fedex CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 45 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.6% | -54.64% | 減少 |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 47 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 48 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | -1.1% | -4.91% | 減少 |
| 49 | FTGC | First Trust Global Tactical | -1.2% | -83.43% | 減少 |
| 50 | FPEI | First Trust Institutional Pr | -1.2% | -65.81% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shelton Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 125 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は FTSM (6.0%)、IBTK (3.7%)、IBTJ (3.7%) です。最大保有銘柄 FTSM がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EMR
市值: $184.0万
今期最大全売却 / 減却
PINS
前期市值: $134.2万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 16 件、減却 7 件、全売却 17 件）。
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