13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001157436
申告総資産額
$10.0億
$10.0億
393 檔
16.2%
Q4 2025の報告期間中、Sheets Smith Wealth Management（CIK: 0001157436）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.0億 に達し、合計 393 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Sheets Smith Wealth Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、16 銘柄の減却および 14 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, IVV, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全393銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.14% | -0.01% | +4.95% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.20% | +0.10% | -0.90% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.60% | +0.24% | -0.73% | |
| 4 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.54% | -0.25% | +0.08% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.33% | +0.03% | +0.72% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.04% | +5.77% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.00% | +0.01% | -1.88% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.87% | +0.23% | +13.66% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.77% | +0.22% | +4.01% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.59% | +0.01% | +2.17% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.57% | +0.03% | -1.34% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.53% | +0.01% | +8.09% | |
| 13 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.41% | -1.86% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.19% | -3.21% | |
| 15 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.23% | -0.08% | -2.01% | |
| 16 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | -0.25% | -2.41% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.18% | -0.43% | +0.57% | |
| 18 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.15% | -0.27% | -0.16% | |
| 19 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | +0.01% | -3.76% | |
| 20 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 1.09% | -0.20% | -2.02% | |
| 21 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.10% | +2.03% | |
| 22 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.09% | +35.05% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.93% | -0.38% | -1.55% | |
| 24 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.87% | -0.01% | +14.98% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.06% | +2.89% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.01% | +3.36% | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.02% | -0.58% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.21% | -3.72% | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.79% | -0.01% | +15.10% | |
| 30 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.76% | +0.03% | -1.82% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.75% | -0.01% | -4.17% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.10% | -3.34% | |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.13% | -2.88% | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | +0.79% | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.69% | +0.02% | -0.44% | |
| 36 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 0.68% | +0.05% | +16.22% | |
| 37 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.67% | +0.03% | +2.17% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.65% | -0.06% | +0.19% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.08% | -8.43% | |
| 40 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.59% | -0.05% | -2.44% | |
| 41 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.57% | +0.06% | -4.71% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | -0.65% | |
| 43 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.10% | -0.53% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.04% | -3.09% | |
| 45 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.17% | -11.45% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.50% | +0.02% | +0.94% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.32% | +0.63% | |
| 48 | MTZ | Mastec Inc | 株式-資本財 | 0.47% | +0.06% | -0.61% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | +1.81% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.45% | -0.11% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | -0.73% | 減少 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +4.01% | 増加 |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | +0.2% | +35.05% | 増加 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +4.95% | 増加 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +13.66% | 増加 |
| 6 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | +0.2% | +16.22% | 増加 |
| 7 | COHR | Coherent CORP | +0.2% | -11.45% | 減少 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +8.09% | 増加 |
| 9 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.1% | -3.76% | 減少 |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.1% | +14.98% | 増加 |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | +0.1% | +15.10% | 増加 |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.1% | +5.77% | 増加 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -3.09% | 減少 |
| 14 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | +0.1% | +43.90% | 増加 |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +0.08% | 増加 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.72% | 増加 |
| 17 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | +0.1% | -2.76% | 減少 |
| 18 | ✓ | Roadzen Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.1% | -2.41% | 減少 |
| 20 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -54.30% | 減少 |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -0.90% | 減少 |
| 22 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | -0.1% | -70.52% | 減少 |
| 23 | DORM | Dorman Products Inc | -0.1% | -0.73% | 減少 |
| 24 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | -5.83% | 減少 |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | -0.1% | +387.49% | 増加 |
| 26 | TMUS | T-mobile US Inc | -0.1% | -8.26% | 減少 |
| 27 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | +0.63% | 増加 |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | -0.1% | +675.16% | 増加 |
| 29 | ECL | Ecolab Inc | -0.1% | -2.01% | 減少 |
| 30 | PSA | Public Storage | -0.1% | -1.82% | 減少 |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.2% | +0.19% | 増加 |
| 32 | CPRT | Copart Inc | -0.2% | -2.02% | 減少 |
| 33 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.3% | -1.86% | 減少 |
| 34 | MELI | Mercadolibre Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | DASH | Doordash Inc - A | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | TBBK | Bancorp Inc/the | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | NFG | National Fuel Gas Co | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | GWRE | Guidewire Software Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | KALU | Kaiser Aluminum CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | CVNA | Carvana Co | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | USFD | US Foods Holding CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | SE | Sea Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | KMX | Carmax Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ESE | Esco Technologies Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | CCI | Crown Castle Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SNOW | Snowflake Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PODD | Insulet CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | JBTM | Jbt Marel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | RGLD | Royal Gold Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sheets Smith Wealth Management の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $10.0億、保有銘柄数は 393 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (5.1%)、IVV (4.2%)、GOOG (3.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 5.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KALU
市值: $63.0万
今期最大全売却 / 減却
MELI
前期市值: $93.0万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 16 件、減却 16 件、全売却 14 件）。
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